名刺Scan情報を確認する

名刺管理ソフトからSFAへ転送したデータは、パーソン情報の「名刺Scan」から確認することができます。
担当者および転送日時ごとに確認してください。

1. 左メニューから「パーソン情報」にカーソルを合わせ、メニューから「名刺Scan」をクリックします。
   ⇒名刺Scan画面が表示されます。
   

2. Sales Force Assistantシリーズに取り込みたい名刺Scan情報を選択します。
   ⇒名刺一覧画面が表示されます。
   
   ※担当者（名刺管理ソフトにて転送したユーザー）毎に名刺管理ソフトからの転送日時、名刺枚数、名刺管理ソフト名が表示されます。
   クリックすると、対象の名刺Scan情報の名刺一覧画面が表示されます。
3. 登録内容を確認します。
   項目の内容を修正する場合は、「名刺Scan情報を修正する」に進みます。
   項目の内容を修正せずにSFAに登録する場合は、「名刺Scan情報をSFAに登録する」に進みます。
   

項目		説明
名刺情報		名刺管理ソフトから転送された名刺Scan情報が表示されます。 SFAに登録する内容を修正することができます。 登録方法の詳細は「名刺Scan情報を修正する」に記載しております。 以下を参考に、操作内容に応じて参照してください。 顧客またはパーソンを新規登録する場合 「●新規取り込みを行う顧客またはパーソンを修正する」 登録済みの顧客とパーソンを選択して更新登録する場合 「●登録済みの顧客やパーソンを選択して修正する」 登録済みの顧客を選択し（更新なし）、登録済みのパーソンを更新登録する場合 「●登録済みの顧客を選択して、パーソンを修正する」 ※名刺一覧画面からは顧客情報のみ更新登録することはできません。 　顧客情報のみ更新登録したい場合は、フォームなどから編集してください。
ボタン		説明
１		ワンクリックで対象を選択、解除することができます。 チェックを入れた状態でボタンをクリックした場合は、反転（選択→解除、解除→選択）します。
		取込ステータスが『要確認』以外の対象を選択することができます。 チェックを入れた状態でボタンをクリックした場合は、反転（選択→解除、解除→選択）します。
２		名刺Scan情報に対する操作内容が案内されます。 詳細な修正や名寄せ登録などをしたい場合は、こちらから操作してください。
		名刺Scan情報に対する操作内容が案内されます。 『要確認』は以下の場合に表示されます。内容を確認して登録することをおすすめします。 ・類似顧客検索や類似パーソン検索により、類似情報がある場合 ・類似検索により、名寄せ候補がある場合 ・名刺管理ソフトのレコード情報に連絡先を複数登録してSFAへ転送した場合
		同一顧客とする顧客情報を選択、解除することができます。 同一顧客と判断されている場合は、ボタンに色枠が表示されます。 同一顧客機能とは 名刺管理ソフトから取り込んだ名刺Scan情報に対して、同じ顧客であると登録する機能です。 名刺管理ソフトから名刺情報を送信したとき、1レコード1データとしてSFAへ転送されます。 同じ会社（顧客）に所属する複数の名刺情報（パーソン）を転送した場合も同様です。 同一顧客機能を利用することで、顧客情報を修正する必要がある場合に、1度修正するだけで、同じ顧客であると登録した名刺Scan情報の顧客情報が修正されます。 そのため、それぞれの名刺Scan情報を修正する手間を省くことができます。 具体例） 名刺管理ソフトから取り込んだ直後 同一顧客機能を利用した場合