名刺ソフトで取り込んだ名刺Scan情報を確認し、必要に応じて登録内容を修正してSFAに登録します。
- 名刺管理ソフトから転送した名刺Scan情報の内容を確認し、修正します。
- 新規取り込みする場合は、以下を参照してください。
「新規取り込みを行う顧客またはパーソンを修正する」 - 登録済みの顧客またはパーソンを選択し両方修正して取り込む場合は、以下を参照してください。
「登録済みの顧客やパーソンを選択して修正する」 - 登録済みの顧客とパーソンを選択し、パーソンを修正して取り込む場合は、以下を参照してください。
「登録済みの顧客を選択して、パーソンを修正する」
- 新規取り込みする場合は、以下を参照してください。
- 修正を終えて一括登録する場合は、「名刺Scan情報をSFAに登録する」に進みます。
Hint
- 名刺Scan情報を新規登録する際、以下の操作を行うことができます。
『名刺Scan情報を登録済みの顧客やパーソンと名寄せする』 - 名刺管理ソフトから名刺情報を転送する際に複数の連絡先を転送した場合、以下の操作を行うことができます。
『転送した複数の連絡先を選択して登録内容を修正する』
新規取り込みを行う顧客またはパーソンを修正する
新規登録する顧客またはパーソンを入力するときの流れをこちらで説明します。
詳細は、次項を参照してください。
- SFAに登録する内容を確認します。
修正する場合は一覧画面または
や
ボタンをクリックして詳細画面から修正します。 - 取込ステータスが「更新」の場合は、「新規登録」にします。
新規登録を行いたい場合の「更新対象をクリアする」リンクをクリックしてください。
※ステータス「更新」であるとき、重複チェックに該当する顧客情報が選択された状態となります。 - 所属する顧客情報を確認します。
同一顧客とする顧客情報を修正する場合は、
ボタンをクリックして選択または解除します。
- 名刺一覧画面から修正する
名刺一覧画面に表示されている項目の内容を、必要に応じて編集してください。
レイアウト、ランク、担当者は複数の名刺Scan情報をまとめて一括更新することができます。- 更新する対象にチェックを入れます。
- 「チェックした情報」ボタンをクリックし、メニューから「一括更新」をクリックします。
- 一括更新ダイアログが表示されます。
更新する項目にチェックを入れ、内容を入力します。
「セット」ボタンをクリックして、一括更新を実行してください。 - 一括更新ダイアログが閉じ、名刺Scan情報に反映されます。
- 詳細画面から修正する
名刺一覧画面に表示されていない項目も修正する場合、詳細画面をご利用ください。- パーソン情報を修正する場合は、パーソン取込のまたはボタンをクリックします。
顧客情報を修正する場合は、顧客取込のまたはボタンをクリックします。
- ダイアログが表示されます。
名刺の情報を詳細に編集したい場合の「名刺編集画面を開く」リンクをクリックします。 - 詳細画面が表示されます。
内容を入力したら、「登録」ボタンをクリックしてください。 - 名刺一覧画面に戻り、変更した内容が名刺Scan情報に反映されます。
- パーソン情報を修正する場合は、パーソン取込の
- 転送した複数の連絡先を選択して登録内容を修正する
名刺管理ソフトから複数の連絡先を転送した場合、詳細画面でいずれかの連絡先を選択して登録内容を修正することができます。- パーソン情報を修正する場合は、パーソン取込のボタンをクリックします。
顧客情報を修正する場合は、顧客取込のボタンをクリックします。
- ダイアログが表示されます。
名刺に複数の連絡先が記載されていますの「情報を確認・選択する」リンクをクリックします。 - 詳細画面が表示されます。画面上部のリンクをクリックすると、右側の項目に内容がコピーされます。
内容を入力したら、「登録」ボタンをクリックしてください。
【顧客情報の場合】
- 名刺一覧画面に戻り、変更した内容が名刺Scan情報に反映されます。
- パーソン情報を修正する場合は、パーソン取込の
登録済みの顧客やパーソンを選択して修正する
Sales Force Assistantシリーズに登録済みの顧客またはパーソンを選択して名刺Scan情報の内容へ修正することができます。また、修正内容に応じて顧客やパーソンの関連情報を修正することもできます。
顧客またはパーソンを選択して更新登録するときの流れをこちらで説明します。
詳細は、次項を参照してください。
- 更新する対象（顧客、パーソン）を選択し、登録内容を修正します。
取込列に表示されているやボタンをクリックし、更新する旨のリンクをクリックします。
ダイアログから更新対象を選択し、詳細画面から内容を修正してください。 - 取込ステータスが「更新」であることを確認してください。
- パーソン情報を選択する場合は、パーソン取込のまたはボタンをクリックします。
顧客情報を選択する場合は、顧客取込のまたはボタンをクリックします。
- ダイアログが表示されます。をクリックした場合
任意の既存情報を更新したい場合の下に表示されている更新する旨のリンクをクリックします。
【顧客情報の場合】
をクリックした場合
類似顧客（または類似パーソン）が見つかりましたの下に表示されている更新する旨のリンクをクリックします。
【顧客情報の場合】
- 選択ダイアログが表示されます。更新する対象をクリックします。
※選択方法の詳細は「情報を選択する」を参照してください。 - 統合画面が表示されます。
取り込んだ名刺Scan情報とSFAに登録済みの情報を比較しながら、内容を編集します。
- 内容を入力したら、「更新して登録」ボタンをクリックしてください。
- 関連情報がある場合は一括変更画面が表示されます。
変更する内容にチェックを入れ、「一括変更」ボタンをクリックしてください。 - 名刺一覧画面に戻り、右側に入力した内容が名刺Scan情報に反映されます。
登録済みの顧客を選択して、パーソンを修正する
Sales Force Assistantシリーズに登録済みの顧客を選択し、パーソンのみ更新登録するときの流れをこちらで説明します。詳細は、以下を参照してください。
- パーソンが所属する顧客を選択します。
取込列に表示されているやボタンをクリックし、ダイアログから更新する旨のリンクをクリックします。ダイアログから対象を選択します。 - 詳細画面で「更新せず既存のまま登録」ボタンをクリックします。
- 取込ステータスが「更新しない」であることを確認してください。
- 更新する対象（パーソン）を選択し、登録内容を修正します。
- 取込ステータスが「更新」であることを確認してください。
- 顧客取込のまたはボタンをクリックします。
- ダイアログが表示されます。をクリックした場合、
既存の情報を更新したい場合の「顧客情報を検索して名刺の情報で更新する」リンクをクリックします。をクリックした場合、
類似顧客が見つかりましたの「名刺の情報で類似顧客を更新する」リンクをクリックします。 - 選択ダイアログが表示されます。選択する対象をクリックします。
※選択方法の詳細は「情報を選択する」を参照してください。 - 統合画面が表示されます。
「更新せず既存のまま登録」ボタンをクリックしてください。 - 名刺一覧画面に戻り、選択した対象が名刺Scan情報に反映されます。
名刺Scan情報を登録済みの顧客やパーソンと名寄せする
名刺Scan情報とSales Force Assistantシリーズに登録済みの顧客またはパーソンを名寄せ登録することができます。名刺Scan情報の登録と同時に行うことで、あらためてフォームを開いて登録するといった手間を省くことができます。
名刺Scan情報と名寄せ登録する場合、取込ステータスが「新規登録」のみです。
「新規登録」以外の場合は、名刺Scan情報を登録後、あらためて参照画面から名寄せ登録してください。
新規登録と同時に名寄せ登録するときの流れをこちらで説明します。詳細は、以下を参照してください。
- 名寄せする対象（顧客、パーソン）を選択します。
取込列に表示されているやボタンをクリックし、名寄せする旨のリンクをクリックします。
ダイアログから名寄せ対象を選択します。詳細画面で内容を確認して登録します。 - 取込ステータスが「新規登録・名寄せ」であることを確認してください。
- パーソン情報の場合は、パーソン取込のまたはボタンをクリックします。
顧客情報の場合は、顧客取込のまたはボタンをクリックします。 - ダイアログが表示されます。
任意の既存情報と名寄せしたい場合の「名刺の情報を新規登録して、検索した情報と名寄せする」リンクをクリックします。 - 選択ダイアログが表示されます。名寄せする対象をクリックします。
※選択方法の詳細は「情報を選択する」を参照してください。 - 名寄せ画面が表示されます。
新規登録する名刺Scan情報と名寄せする情報を比較しながら、必要に応じて名刺Scan情報の内容を編集します。
- 内容を入力したら、「名寄せして登録」ボタンをクリックしてください。
または、名刺Scan情報に合わせて名寄せする情報の内容も変更したい場合は、「名寄せ先を更新」ボタンをクリックしてください。 - 名刺一覧画面に戻り、右側に入力した内容が名刺Scan情報に反映されます。