各検索画面から必要な情報を探し出すことができます。
- 左メニューから該当する検索画面を表示させます。
- 検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
⇒検索結果が表示されます。
検索が可能な情報は以下の通りです。
各検索項目の条件については、「検索項目条件一覧」を参照してください。
| 検索可能な情報 | 検索場所 |
|---|---|
| ＤＭＶ | コメント ⇒⇒ 「ＤＭＶ検索」タブ |
| コメント | コメント ⇒⇒ 「コメント検索」タブ |
| 顧客情報 | 顧客情報 ⇒⇒ 「顧客検索」タブ |
| パーソン情報 | パーソン情報 ⇒⇒ 「パーソン検索」タブ |
| 定型業務（※6） | 定型業務 ⇒⇒ 「定型業務」タブ |
| 調査立会履歴（※6） | 調査立会履歴 ⇒⇒ 「調査立会履歴検索」タブ |
| 指摘事項（※6） | 調査立会履歴 ⇒⇒ 「指摘事項検索」タブ |
| 商談情報 | 商談情報 ⇒⇒ 「商談検索」タブ |
| 業務情報 | 業務情報 ⇒⇒ 「業務検索」タブ |
| 売上情報 | 予算・売上管理 ⇒⇒ 「売上情報検索」タブ |
| 予算情報 | 予算・売上管理 ⇒⇒ 「予算情報検索」タブ |
| 商品情報（※1） | 商品情報 ⇒⇒ 「商品検索」タブ |
| 競合情報 | 競合情報 ⇒⇒ 「競合検索」タブ |
| 案件情報（※2） | 案件情報 ⇒⇒ 「案件情報検索」タブ |
| 納入機器情報（※3） | 納入機器情報 ⇒⇒ 「納入機器検索」タブ |
| 顧客の声情報（※4） | 顧客の声 ⇒⇒ 「顧客の声検索」タブ |
| 対応履歴検索（※4） | 顧客の声 ⇒⇒ 「対応履歴検索」タブ |
| イベント情報（※5） | イベント情報 ⇒⇒ 「イベント検索」タブ |
| 引合情報（※5） | 引合情報 ⇒⇒ 「引合検索」タブ |
| アプローチ情報（※5） | アプローチ情報 ⇒⇒ 「アプローチ検索」タブ |
| メール配信（※5） | メール配信 ⇒⇒ 「配信検索」タブ |
| ジャーナル | ジャーナル |
※1：Sales Force Assistant 顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※2：Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造（深耕）R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※3：Sales Force Assistant 顧客創造（深耕）R を導入している場合のみ
※4：顧客の声オプションを導入している場合のみ
※5：Approach DAMを導入している場合のみ
※6：Sales Force Assistant 顧客深耕AOを導入している場合のみ
補足
- タブ名称や項目名称はシステム設定により自由に変更可能であり、検索項目やタブの表示・非表示も自由に設定できます。本マニュアルでは初期値の表示および名称を記載しています。