Sales Force Assistant

検索項目の表示設定

検索画面に表示する項目を設定できます。テンプレートとしてよく利用する検索条件を表示設定することで、参照したい情報を効率よく検索できます。

テンプレートを登録する

  1. 左メニューから該当する検索画面を表示します。
  2. 「設定」ボタンをクリックします。
    ⇒設定画面が表示されます。
  1. テンプレートの内容を設定します。
    項目は入力候補または選択ボタンから選択してください。
番号説明
1テンプレートを利用する対象を設定できます。
※全社員共通のテンプレートにした場合、他の社員も使用可能です。
※部署共通のテンプレートにした場合、選択した部署または下階層の部署に所属する他の社員も使用可能です。
※個人専用のテンプレートにする場合、チェックを入れずに保存してください。
2設定を保存する前にボタンをクリックした場合は、変更を保存せずに検索画面に戻ります。
3項目を表示する順番を変更できます。
  1. 最後に「名前を付けて保存」ボタンをクリックし、内容を保存してください。
  2. 設定が完了したら、「検索へ」ボタンをクリックします。
    ⇒検索画面が表示されます。

補足

  • キーワード検索は、設定に関わらず表示されます。
  • 作成したテンプレートは「設定」ボタンの横にあるプルダウンへ追加されます。
    対象のテンプレートを切り替えると、表示される項目を自由に切り替えられます。

テンプレートを編集する

  1. . 左メニューから該当する検索画面を表示させます。
  2. 編集するテンプレートをプルダウンより選択します。
  3. 「設定」ボタンをクリックします。
    ⇒設定画面が表示されます。
  4. 変更内容を登録します。
  5. 最後に、「更新」ボタンをクリックして内容を保存します。

テンプレートを削除する

  1. 左メニューから該当する検索画面を表示させます。
  2. 削除するテンプレートをプルダウンより選択します。
  3. 「設定」ボタンをクリックします。
    ⇒設定画面が表示されます。
  4. 「削除」ボタンをクリックします。
    削除確認のメッセージが表示されます。よろしければ「OK」ボタンをクリックしてください。

補足

  • 削除したデータは復旧できません。削除するさいはご注意ください。
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