フォーム操作

▶ 情報登録を使う

「情報登録」ボタンは、顧客情報やパーソン情報などの各種画面から関連する情報を新規登録できるボタンです。

1. 各種画面を表示させます。
2. 「情報登録」ボタンをクリックします。
   ⇒登録できるメニューが表示されます。
3. 新規登録する情報を選択します。
   ⇒新規登録画面が表示されます。

【操作画面】

コピーして作成

登録済みのデータをコピーして、新しく情報を作成できます。

1. コピーしたい情報を開きます。
2. 「情報登録」ボタンをクリックして、表示されたメニューから「コピーして作成」を選択します。
   ⇒新規登録画面が表示され、コピーした情報がセットされます。

【操作画面】

▶ 情報参照を使う

「情報参照」ボタンは、顧客情報やパーソン情報などの各種画面から関連する情報（その情報に紐づいた情報）を参照できます。

1. 各種画面を表示させます。
2. 「情報参照」ボタンをクリックします。
   ⇒参照できるメニューが表示されます。
3. 参照する情報を選択します。
   ⇒関連する情報の一覧画面が表示されます。

【操作画面】

顧客名・案件名から関連情報を参照する

ＤＭＶや商談情報画面などにおいて、セットされた「顧客名」、「案件名」横の「情報参照」アイコンから関連する情報を参照できます。不要な情報を開かず、ダイレクトに参照したい情報を閲覧できます。

1. ＤＭＶ画面または各情報画面を開きます。
2. 「情報参照」アイコンをクリックして参照したい情報を選択します。
   ⇒関連する情報の一覧画面が表示されます。

【操作画面】

【ボタン・アイコン一覧】

アイコン	名称	説明
	情報参照	各情報画面から参照可能な関連する情報の一覧を表示します。

▶ レイアウトを変更する

レイアウトの変更について説明します。

※1：Sales Force Assistant 顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AO を導入している場合のみ
※2：Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造（深耕）R、深耕創造、顧客深耕AO を導入している場合のみ
※3：Sales Force Assistant 顧客創造（深耕）R を導入している場合のみ
※4：顧客の声オプションを導入している場合のみ
※5：Approach DAMを導入している場合のみ
※6：Sales Force Assistant 顧客深耕AO を導入している場合のみ

参照レイアウトを変更する

参照または編集している情報の参照レイアウトを切り替える方法を説明します。

1. 各種画面を表示させます。
2. レイアウト名の横に表示されている「参照レイアウト」アイコンをクリックします。
   ⇒参照できるレイアウトが表示されます。
3. 参照するレイアウトをクリックします。

【操作画面】

【ボタン・アイコン一覧】

アイコン	名称	説明
	参照レイアウト	参照または編集している情報の参照レイアウトを切り変えることができます。

登録されているレイアウトを変更する

登録されているレイアウトの変更方法を説明します。

1. レイアウトを変更したい情報の参照画面を表示します。
2. 画面上部の「編集」アイコンをクリックします。
   ⇒ダイアログが表示されます。
3. プルダウンからレイアウトを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
4. 登録されているレイアウトが変更されます。

【操作画面】

プルダウンを選択すると登録可能なレイアウトが表示され、レイアウトを変更することができます。

【ボタン・アイコン一覧】

アイコン	名称	説明
	編集	情報に登録されているレイアウトを変更することができます。

▶ メール通知機能を使う

参照または編集している情報をメールで通知できます。
各ボタンをクリックすると、自動的にメール登録画面が表示されます。
メール本文には、その情報のURLが自動的に記述されます。

1. メール通知をする画面を表示させます。
2. 「メール通知」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックします。
   ⇒メール登録画面が表示されます。
   ※「V」をクリックしてメールの種類を選択することもできます。

メール通知ボタンの種類

メール通知するためのボタンは2種類です。

利用するメーラーの選択

メール通知する際、利用するメーラーを選択できます。
クライアントPCにインストールされたクライアントメーラー（OutlookExpress等）を利用できます。
NI Collabo 360を利用している場合、NI Collabo 360のメール機能（社内メール/社外メール）も利用できます。なお、NI Collabo 360を利用しない場合、付属の簡易メーラー（送信専用）を利用できます。

簡易メーラーの詳細は次項を参照してください。

簡易メーラーの利用について

簡易メーラーは、Sales Force Assistantに付属している送信専用のメーラーです。「メール通知」をクリックすると、以下のような画面が表示されます。あらかじめ登録された（E-mailアカウントの登録）社員に送信できます。送信元は、自身のE-mailアカウントを利用します。登録がない場合は、貴社代表のアカウントを利用できます。貴社の登録状況はシステム管理者に確認してください。

【簡易メーラー画面】

【NI Collabo 360メール受信画面】

【画面説明】

▶ 情報を選択する

商談情報の担当者やサブ担当者の社員を選択するなど、情報を選択する方法を説明します。

単選択の場合

複数選択の場合

操作例）社員選択の場合

1. 「選択ダイアログ」ボタンをクリックします。
   ⇒選択ダイアログが表示されます。
2. 検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
   ⇒絞り込み結果が表示されます。
3. 対象の社員を選択します。

【操作画面】

【ボタン・アイコン一覧】

ボタン	名称	説明
	上位100件	選択肢の上位100件が表示されます。
	選択履歴	最近選択した情報を表示します。
	固定表示	選択項目で設定した固定表示データを表示します。
	選択ダイアログ	選択ダイアログを表示します。 探したい情報をピンポイントで検索し、セットできる機能です。
	クリア	選択した情報を個別にクリアします。
	一括チェック	選択した情報に一括でチェックを入れます。
	上に移動	選択した情報を上に移動します。
	下に移動	選択した情報を下に移動します。
	自分を追加	ログインユーザーを追加します。
	すべてクリア	選択したすべての情報をクリアします。

▶ 入力候補機能を使う

顧客選択など、登録済みの情報をセットする際、キーワードを入力して表示された候補から選択できます。

※選択項目の設定に関わらず、コードは全て「前方一致」が条件です。

1. 対象の項目のテキストボックスにキーワードを入力します。
   ⇒候補が表示されます。
   
   また、顧客名横の「選択履歴」ボタンをクリックすることにより最近選択した情報が候補として表示されます。
   
2. 該当する情報を選択します。

▶ リッチテキスト形式で入力する

商談内容など、詳細な内容を登録する場合にリッチテキスト形式で入力できます。
リッチテキスト形式とは、入力する文字列に対して文字のフォント、色、太さなど様々な表現が出来る入力形式です。

【ボタン・アイコン一覧】

アイコン	名称	説明
	フォントサイズ	選択中の文字列の大きさを変更します。
	太字	選択中の文字列を太字に変更します。
	斜体	選択中の文字列を斜体に変更します。
	下線	選択中の文字列の下に下線を引きます。
	文字色	選択中の文字列の文字の色を変えます。
	スクロール	チェック中は高さの自動伸長をせずにスクロールバーを表示します。

▶ ファイル操作

ファイルを添付する

作成した資料を各情報に添付できます。ファイルを添付する方法は２つあります。

ファイルを添付する（ドラッグ&ドロップ）

1. 登録画面を表示します。
2. ドラッグ&ドロップをして移動します。
   
3. ファイルを移動すると、添付を開始します。
   ⇒ボックス内に添付ファイル名とアップロードの進捗状況が表示されます。
4. 完了すると、以下の図のように添付したファイルが表示されます。
   

ファイルを添付する（添付ファイル貼り付け画面から）

1. 添付ファイル項目の「添付」ボタンをクリックします。
2. 添付したいファイルを選択します。
3. エクスプローラーの［開く］ボタンをクリックすると、添付を開始します。
4. 完了すると、以下の図のように添付したファイルが表示されます。
   

【ボタン・アイコン一覧】

ボタン	名称	説明
	添付	クリックするとお使いの端末のエクスプローラーやファイル一覧が開きます。

ファイルをダウンロードする

添付されたファイルは内容を確認してからダウンロードできます。
参照およびダウンロードする操作方法を説明します。

参照画面の場合

画面に表示されているファイル名をクリックします。
⇒プレビューダイアログが表示されます。

【画面説明】

【ボタン・アイコン一覧】

ボタン	名称	説明
	ダウンロード	ファイルをダウンロードします。
	拡大	拡大表示します。
	縮小	縮小表示します。
	左に回転	画像を左に回転します
	右に回転	画像を右に回転します。
	閉じる	ダイアログを閉じます。

編集画面の場合

ファイル名の横に表示された「拡大」ボタンをクリックします。
⇒プレビューダイアログが表示されます。

※別のファイルをプレビュー表示する場合は、ファイル名をクリックすると変更できます。

【ボタン・アイコン一覧】

ボタン	名称	説明
	拡大	プレビューダイアログを表示します。
	ダウンロード	ファイルをダウンロードします。
	拡大	拡大表示します。
	縮小	縮小表示します。
	左に回転	画像を左に回転します
	右に回転	画像を右に回転します。
	閉じる	ダイアログを閉じます。

▶ 閲覧制限を設定する

各情報に対して、閲覧制限を設定できます。

1. 入力候補（サジェスト）または選択ボタンをクリックし、閲覧できる社員、部署・グループを選択します。
   ※選択方法や入力候補機能の詳細は「情報を選択する」「入力候補機能を使う」を参照してください。
2. 最後にフォームを保存してください。

【操作画面】

【画面説明】

▶ 入力ヒント機能

入力ヒント機能を利用する

登録情報の右側に「入力ヒント」を表示できます。

1. 登録・編集画面を表示します。
   
2. [編集]をクリックします。
   ⇒編集画面が表示されます。
   
3. 内容を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。

▶ 下書き機能を利用する

情報入力途中に他に対応しなければいけない時など、まだ本番登録できないけど保存しておきたい。そういう場合に下書き機能を活用してください。商談情報については自動的に入力途中の情報を保存できます。商談内容を入力中に電話がかかって手を放しても情報は保存されるため安心して対応できます。

下書きする

情報を下書きするためには、各機能の登録画面にある「下書き」ボタンをクリックしてください。
下書きボタンの横の［V］ボタンからも下書きできます。動作は以下のとおりです。
下書きして閉じる：下書き後、画面を閉じます。
下書き保存する：下書き後、編集画面を開きます。

自動下書きを設定する

商談情報は指定した間隔で自動で下書き保存します。この機能を利用するためには以下の手順で設定してください。

1. オプション設定＞Sales Force Assistantシリーズ＞商談情報の自動下書きをクリック。
2. 下書き間隔を選択し、「保存」ボタンをクリックしてください。

下書きした情報から、再度情報入力をする

下書きがある場合、登録画面を開くと下書一覧が表示されます。
下書きを利用する場合、一覧から情報を選択してください。

トップページに表示される下書きアイコンから再度入力することもできます。

下書きした情報を削除する

下書きした情報を開いた場合、「下書き削除」ボタンが表示されます。
このボタンをクリックすることで、下書きを削除できます。

下書き機能の注意事項

• 携帯版は対応していません。
• 他人の下書きは利用できません。
• 下書きは10件まで保存できます。（自動下書きも同様）
• 下書き元の情報を参照できなくなった場合、下書きは削除されます。
  ※対応履歴の下書きしており顧客の声が削除された場合など
• ワークフローからの転記時には下書き機能は利用できません。
• 見積共有管理からの保存時も下書き機能は利用できません。
• 削除した下書きデータをもとに戻すことはできません。削除するさいはご注意ください。

▶ フォーム保存時の動作について

保存ボタンや下書きボタンを押したときに、画面を閉じるか閉じないかの動作はシステム設定で設定されています。
システム設定＞Sales Force Assistantシリーズ＞フォーム／その他のフォーム設定＞フォーム保存後の動作から変更することができます。

例）保存ボタンの標準動作「保存する」に設定されている場合

【操作画面】

【画面説明】

【ボタン・アイコン一覧】