「情報参照」ボタンは、顧客情報やパーソン情報などの各種画面から関連する情報（その情報に紐づいた情報）を参照できます。
- 各種画面を表示させます。
- 「情報参照」ボタンをクリックします。
⇒参照できるメニューが表示されます。 - 参照する情報を選択します。
⇒関連する情報の一覧画面が表示されます。
【操作画面】
補足
- 表示される内容は、以下で設定されています。設定については、システム管理者にご確認ください。
システム設定＞Sales Force Assistant シリーズ＞フォーム＞情報参照ボタン - 情報参照の履歴画面は、商談レイアウトごとに表示対象を絞り込めます。
たとえば、商談履歴や顧客の声のみを抽出し、1つの商談情報として表示します。
また、子会社やグループ企業などの子会社を顧客情報に紐付けている場合、プルダウンから「配下の顧客情報も含める」で、同画面に子会社の履歴を表示することも可能です。
【表示対象選択】
- 名寄せしている場合、名寄せされている顧客情報・パーソン情報の履歴を表示できます。
【表示対象選択】