登録済みのデータをコピーして、新しく情報を作成できます。
- コピーしたい情報を開きます。
- 「情報登録」ボタンをクリックして、表示されたメニューから「コピーして作成」を選択します。
⇒新規登録画面が表示され、コピーした情報がセットされます。
【操作画面】
補足
- コピーして作成時、コピー元の情報を利用するかどうかを項目別に以下のシステム設定で設定できます。
システム設定＞Sales Force Assistantシリーズ＞フォーム／業務別項目設定＞名称変更・コピー対象設定
設定の詳細は、自社のシステム管理者にご確認ください。