固定ターゲットリストを作成する

固定ターゲットリストの流れ

固定ターゲットリストは、リストを作成→対象の情報を追加するという2つの手順で作成します。

ターゲットリストを作成する

リストを作成します。

例）顧客情報

1. . 左メニューから「顧客情報」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。
   その中から「ターゲットリスト」をクリックします。
   ⇒「ターゲットリスト」画面が表示されます。
   ※各情報のメニューの場所は「ターゲットリストとは」を参照してください。
2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
   ⇒新規登録画面が表示されます。
3. 必要な項目を入力します。「リスト内容」は「固定」を選択します。
   ※各項目は「ターゲットリスト登録項目一覧」を参照してください。
   
4. 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。

ターゲットリスト登録項目一覧

項目	説明
ターゲットリスト名	テキストボックスにターゲットリスト名を直接入力してください。
担当者	入力候補または選択ボタンからターゲットリストの担当者を選択します。 新規登録時には、自動的にログインユーザー名が表示されます。 [参照]：「情報を選択する」 ※入力候補機能がONになっている場合、テキストボックスにキーワードを入力して社員を簡単にセットできます。 [参照]：「入力候補機能を使う」
公開設定	このターゲットリストを公開する場合、チェックを入れます。 ※担当者がログインユーザー以外または「全社員共通」を選択した場合、公開設定が自動的に「公開する」になります。
リスト用途	ターゲットリスト用途（分類）を選択します。 用途別にターゲットリストを絞り込めます。
リスト内容	ターゲットリストの種類を選択します。 ：固定ターゲットリスト ：自動ターゲットリスト ※自動ターゲットリストを選択すると、下方に「検索条件」が表示されます。

ターゲットリストに情報を追加する

例）顧客情報

1. 左メニューから「顧客情報」を選択します。
   ⇒「顧客検索」画面が表示されます。
2. ターゲットリストに追加する顧客情報を絞り込みます。
   ⇒「検索結果」画面が表示されます。
3. 「一括操作」ボタンをクリックし、メニューから「ターゲットリストに追加」を選択します。
   ⇒ターゲットリスト選択ダイアログが表示されます。
4. 対象の固定ターゲットリストをクリックします。
   ⇒ターゲットリストに情報が追加されます。
   処理完了メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。