自動ターゲットリストは、リストを作成すると自動的に情報が抽出されます。
例）顧客情報
- 左メニューから「顧客情報」をクリックします。
⇒顧客検索画面が表示されます。 - 「ターゲットリスト」タブをクリックします。
⇒「ターゲットリスト」画面が表示されます。
※各情報のメニュー場所は「ターゲットリストとは」を参照してください。 - 「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。 - 必要な項目を入力します。「リスト内容」は「自動」を選択します。
⇒「検索条件」画面が表示されます。
※各項目は「ターゲットリスト登録項目一覧」を参照してください。
- 登録する自動ターゲットリストの条件を登録します。
- 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
補足
- 検索結果画面からも自動ターゲットリストを作成できます。
- 各情報参照画面の右上に表示された「情報登録」ボタンから、自動ターゲットリストに追加できます。ただし、その情報は「固定」リストとして追加されます。