顧客情報について

Sales Force Assistantシリーズでは、顧客やパーソン（担当者）の管理機能として基本情報を登録できます。
また、顧客の商談履歴やパーソン情報を管理する上で、部門（部署）や拠点（支店）、子会社単位での登録が必要な場合に、顧客（本社）に対して、下位会社を紐付けて登録できます。これを行なうと、訪問計画や商談履歴などで顧客選択項目として選択できるようになります。また、下位会社として登録した顧客情報は、上位会社の商談と一緒に表示できるようになります。この紐付けは、上位となる顧客の情報を登録したうえで行います。
また、顧客に対してパーソン情報を登録できます。パーソン情報を登録しておけば、商談履歴の入力のたびに面談者を入力する必要がなく、ボタンを押すだけであらかじめ登録された中から選択できます。また、面談者やキーマンのパーソン情報を登録し、データベース化しておけば、担当引継ぎ時の基礎情報となりますし、テキスト出力によりリスト化すれば、宛名書きソフトなどにも利用でき、活用範囲も広がります。