顧客情報を名寄せする

名寄せとは

SFA上に複数登録された顧客情報やパーソン情報を同一の情報として扱う機能です。
例えば、2つの会社を兼務されている山田さんをA会社では代表取締役、B会社では取締役として登録。それぞれの情報を名寄せすることで、別々の顧客情報・パーソン情報として登録している場合でも、複数の履歴や関連情報を一個人として紐付けて確認できます。

「名寄せ」と「統合」の違いについて

名寄せは顧客情報・パーソン情報を紐付けるための機能なので、それぞれの情報が残ります。
一方、統合は重複した顧客情報・パーソン情報をまとめる機能です。そのため、統合元の顧客情報・パーソン情報は削除されます。
複数の企業で役員に就任している場合は「名寄せ」、すでに登録済みのデータがあってまとめたい場合は「統合」など、ご利用シーンにあわせてご利用ください。

名寄せ	統合
・AとB、両方のデータが残る。 ・AとBの関連情報は、個別に残る。	・A（統合先データ）のみ残る。 ・関連情報は、A（統合先データ）に統合される。

名寄せする方法

名寄せする方法について説明します。

1. 名寄せしたい顧客情報の参照画面を表示します。
2. 名寄せ対象となる顧客情報またはパーソン情報を検索し、選択します。

番号	説明
１	参照データを元に、名寄せ候補を表示します。 ※最大表示件数：10 件
２	キーワードを入力すると、自動的に検索を実行します。
３	ボタンをクリックし、法人・個人選択ダイアログから選択することも可能です。
４	：すでに他のデータと名寄せされている場合、表示します。
５	：対象のデータを参照、子会社を登録、コピーして作成することができます。

3. 選択後、名寄せされます。
4. 選択した情報が別の情報と名寄せされていた場合、選択ダイアログが表示されます。
   名寄せしておきたい情報にチェックをいれ、「OK」ボタンを押してください。
   

5. 名寄せした顧客情報の入力内容に差異がある場合、入力内容変更画面が表示されます。
   変更したい項目にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックしてください。
   
6. 関連するパーソン情報や名寄せしている情報がある場合、「一括変更」画面が表示されます。
   情報が更新されるのにともない、同様に変更となる項目にチェックを入れて、「一括変更」ボタンをクリックします。
   一括変更横の［V］ボタンからも一括変更できます。動作は以下のとおりです。
   一括変更して閉じる：一括変更後、画面を閉じます。
   一括変更する：一括変更後、顧客の参照画面を開きます。