顧客情報を削除します。
Hint
- 削除する対象の顧客情報に紐づいた情報がある場合、関連付けが解除されます。あらかじめ情報をメンテナンスしてください。
詳細は「関連する情報をメンテナンスする」を参照してください。
メンテナンスを実施せず、関連付けが解除された商談情報やパーソン情報等の顧客名は、リンクをクリックしてもエラーが発生します。なお、関連付けは解除されますが、「顧客名」は保持しますので、検索やテキスト出力時に利用できます。 - 削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。
注意
- 顧客情報を削除すると、復旧できません。削除するさいはご注意ください。
- 削除する顧客情報を表示させます。
- 「編集」ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。 - 「削除」ボタンをクリックします。
補足
- 一括削除機能を利用して、一度に複数の顧客情報を削除できます。
詳細については、「一括削除する」を参照してください。
関連する情報をメンテナンスする
Hint
- 顧客情報を削除する場合、関連する情報のメンテナンス方法として2つのいずれかを選択してください。
・関連する情報も削除する
・関連する情報を別の顧客情報に紐づける。
- 削除する顧客情報を表示させます。
- 「情報参照」ボタンをクリックし、「履歴参照」から始まるメニューをそれぞれ選択して、関連する情報が登録されていないか確認します。
- ＜削除する場合＞
各画面を開き、「編集」ボタンをクリックして情報を削除します。
＜別の顧客情報に紐づける場合＞
各画面を開き、「編集」ボタンをクリックします。
[顧客名]項目を別の顧客情報を選択して「保存」ボタンをクリックします。
補足
- 関連する情報を削除する場合も、「削除権限」が必要です。
- 一括更新機能を利用して、別の顧客情報と紐づけることができます。
[参照]：「一括更新する」を参照してください。
[参照]：「顧客情報をCSV入力する」