『カスタマーシート』の概要
顧客ごとの売上実績や受注金額などを集計し、一画面に表示する機能です。最大9つの集計結果を表示します。
例えば、「部署別直近履歴」では1顧客に対して複数の部署が訪問した場合も一覧で確認できます。「案件分類別金額」では案件分類別に受注金額と継続中の案件分類を表示するため、提案余地がないか検討できます。
カスタマーシートを利用して営業と顧客の関係を一目で把握することで、スピーディな営業活動を支援します。
注意
- ご利用には顧客情報の参照権限が必要です。
- 閲覧制限がかかっている情報は、閲覧できません。