情報更新機能とは
顧客・パーソン情報更新機能とは、商談情報に顧客情報およびパーソン情報項目を表示させて、商談情報を登録しながらマスタ更新できる機能です。この機能を利用することで、以下のようなことを実現できます。
- 訪問したお客様に変更があった場合、商談登録しながら顧客情報（パーソン情報）を更新したい。
- 商談の際、必ずチェックしてほしい情報項目がある。
- いつどんな理由で更新されたのか、顧客情報の更新履歴から確認したい。
Hint
- この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面から設定が必要です。
補足
- 顧客情報・パーソン情報の各マスタは、最新の商談情報の更新内容を反映します。（中止の場合も）
なお、最新の商談情報を削除した場合も顧客マスタは保持されます。（削除されたことにより、次の最新情報の内容に更新されることはありません。） - 商談情報の実施区分が「予定」の場合、入力欄は表示されません。
- 商談情報の一括登録には対応していません。
[更新箇所]
項目が表示される箇所は「顧客名」、「面談者名」の下側と、商談内容の下側の2種類あります。
商談内容の下側は顧客情報の項目のみ表示できます。
【顧客名・面談者名の下側】
【商談内容の下側】
[更新履歴の表示]
更新された内容は、履歴一覧に表示されます。
どんな理由で更新されたのか、更新の元となった商談を分析できます。
※商談内容の下側に表示された項目は、更新された際には
アイコンが表示されます。
商談情報画面から更新する
- 商談情報を表示させます。
- 「顧客名」「面談者」を選択します。
⇒それぞれ設定された項目が追加されます。
※表示されていない場合、
をクリックすると下方に表示されます。また、
をクリックすると、項目が非表示になります。 - 他の商談情報と同様に内容を更新します。
