Sales Force Assistant

情報を登録する

フォームに情報を登録します。

  1. トップページの左メニューより登録するフォームを選択します。
    ⇒検索画面が表示されます。
  2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
    ⇒新規登録画面が表示されます
  3. 内容を入力します。
    入力内容を確認し、「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックして保存します。
    保存横の[V]ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
    保存して閉じる:保存後、画面を閉じます。
    保存する:保存後、参照画面を開きます。

例:「セミナー情報」フォームに情報を登録する場合

  1. 左メニューより「セミナー情報」をクリックします。
  2. 検索画面が表示されるので、「新規登録」ボタンをクリックします。
    ⇒新規登録画面が表示されます。
  3. 内容を入力し、最後に「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックし、登録を完了させます。

※登録方法の詳細は、「共通操作」を参照してください。
※情報登録の詳細は、「情報登録を使う」を参照してください。
※通知機能の詳細は、「メール通知機能を使う」を参照してください。

補足

  • 登録済みのデータをコピーして新しく情報を作成できます。
    1. 各フォームの参照画面に表示されている「情報登録」ボタンをクリックします。
      メニューから「コピーして作成」を選択します。
    2. 入力内容がコピーされた状態で新規登録画面が表示されます。
  • 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能です。
  • 条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。
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