Sales Force Assistant

登録情報をCSVファイルで一括更新する

テキストファイル(CSV形式)を利用して、大量の情報を一括更新できます。

  1. 左メニューから該当する検索画面を表示させます。
  2. 検索画面にて更新したい内容を検索値として入力し、「更新用出力」ボタンをクリックします。
  3. CSVファイルをダウンロードする画面が表示されますので、ファイルを開きます。
  4. 更新内容を入力し、任意の場所に保存します。
    ※ダウンロードした項目順で作成してください。
  5. システム設定またはオプション設定よりCSVファイルを読み込み、更新します。
    ※CSVファイルの読み込みは、権限が必要となります。権限については、自社のシステム管理者にお問い合わせください。

例:更新用出力ファイル(CSV形式)を利用して「サンプル管理」フォームの『受付日:2025年4月中』の情報を変更する場合

  1. 左メニューより「サンプル管理」をクリックします。
    ⇒検索画面が表示されます。
  2. 検索項目に絞り込み条件を入力します。今回は以下の内容で検索するとします。
    受付日『2025/04/01』~『2025/04/30』
  3. 絞り込み条件を入力したら、「データ操作」の「V」ボタンをクリックします。
    メニューから「更新用出力」をクリックします。
  4. 「サンプル管理.csv」ファイルがダウンロードされますので、ファイルを開きます。
  5. 変更内容を入力したら、任意の場所に保存します。
  6. システム設定またはオプション設定よりCSVファイルを読み込み、更新します。
    ※CSV入力の詳細は、以下の別マニュアルを参考にしてください。
    ユーザー操作マニュアル「フリーフォームをCSV入力する
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