▶ ＤＭＶから情報を登録する
ＤＭＶからフリーフォームへ情報を登録できます。
注意
- ＤＭＶから情報登録可能なフリーフォームは、システム設定にて以下の内容が設定されている場合に限ります。
- 「メイン担当者として利用する項目」に「社員選択」項目が設定されていること。
- 「営業日として利用する項目」に「日付」や「日時」項目が設定されていること。
例：ＤＭＶから「清掃業務日誌」を登録する場合
- ＤＭＶ画面を表示します。
- 情報登録対象のフォーム名横にある「登録：清掃業務日誌」ボタンをクリックします。
- 新規登録画面が表示されます。
※DMVの日付とログインユーザー名が、初期値としてセットされます。 - 入力内容を確認し、「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックしてください。
⇒内容が保存され、参照していたＤＭＶ画面に戻ります。
登録情報が保存されていることを確認してください。
▶ ＤＭＶから登録情報を参照する
注意
- ＤＭＶから参照可能なフリーフォームは、システム設定にて以下の内容が設定されている場合に限ります。
- 「メイン担当者として利用する項目」に「社員選択」項目が設定されていること。
- 「営業日として利用する項目」に「日付」や「日時」項目が設定されていること。
例：2025/04/15に「清掃業務日誌」フォームに登録した情報を確認する場合
- ＤＭＶ検索画面を開きます。
- 検索項目に絞り込み条件を入力します。今回は以下の内容で検索するとします。
営業日『2025/04/15』 - 絞り込み条件を入力したら、「検索」ボタンをクリックします。
⇒条件に合致した情報が表示されます。 - 検索結果一覧より、名前をクリックします。
⇒選択した社員のＤＭＶ画面が表示されます。 - ＤＭＶ画面から「清掃業務日誌」フォームへの登録情報を参照することができます。
※項目名をクリックすると、昇順・降順で表示します。
補足
- ＤＭＶに表示されるフリーフォームの情報は、1種類につき20件まで表示します。
▶ 顧客情報から情報を登録する
顧客情報の参照画面からフリーフォームへ情報を登録できます。
注意
- 顧客情報から参照可能なフリーフォームは、システム設定にて以下の内容が設定されている場合に限ります。
- 「[自由項目]顧客選択」が登録されていること。
- 「フォーム名称（詳細設定）」にて、顧客選択の設定項目「情報登録」が設定されていること。
例：「アンケート」に対する「赤木電機株式会社」からの回答内容を登録する場合
- 顧客情報『赤木電機株式会社』の参照画面を表示させます。
「情報登録」ボタンをクリックし、メニューから「アンケート／会社名」をクリックします。
- 新規登録画面が表示されます。
※ログインユーザー名と顧客名が、初期値としてセットされます。 - 入力内容を確認し、「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックしてください。
⇒内容が保存され、参照していた顧客情報画面に戻ります。
フリーフォームへの登録情報をＤＭＶから参照します。
▶ 顧客情報から登録情報を参照する
顧客情報からフリーフォームへの登録情報を参照できます。
注意
- 顧客情報から参照可能なフリーフォームは、システム設定にて以下の内容が設定されている場合に限ります。
- 「[自由項目]顧客選択」が登録されていること。
- 「フォーム名称（詳細設定）」にて、顧客選択の設定項目「情報参照」が設定されていること。
例：『顧客名：赤木電機株式会社』が回答した「アンケート」フォームへの情報を参照する場合
- 顧客情報『赤木電機株式会社』の参照画面を表示させます。
- 「情報参照」ボタンをクリックし、メニューから「アンケート／会社名」をクリックします。
- 「赤木電機株式会社」が過去に回答した「アンケート」への登録情報が一覧表示されます。
▶ 顧客情報の履歴一覧から登録情報を参照する
顧客情報の履歴一覧からフリーフォームへの登録情報を参照できます。
注意
- 顧客情報から参照可能なフリーフォームは、システム設定にて以下の内容が設定されている場合に限ります。
- 「メイン顧客として利用する項目」に「顧客選択」項目が設定されていること。
- 「営業日として利用する項目」に「日付」や「日時」項目が設定されていること。
例：顧客情報「赤木電機株式会社」の履歴一覧から「セミナー情報」への登録情報を参照する場合
- 顧客情報『赤木電機株式会社』の参照画面を表示させます。
「情報参照」ボタンをクリックし、メニューから「履歴」をクリックします。
- 履歴一覧画面が表示されます。
「ｖ表示対象選択」ボタンをクリックし、「セミナー情報」にチェックを入れ、「表示」をクリックします。
- 「セミナー情報」への登録情報が一覧表示されます。