顧客情報の履歴一覧からフリーフォームへの登録情報を参照できます。
注意
- 顧客情報から参照可能なフリーフォームは、システム設定にて以下の内容が設定されている場合に限ります。
- 「メイン顧客として利用する項目」に「顧客選択」項目が設定されていること。
- 「営業日として利用する項目」に「日付」や「日時」項目が設定されていること。
例：顧客情報「赤木電機株式会社」の履歴一覧から「セミナー情報」への登録情報を参照する場合
- 顧客情報『赤木電機株式会社』の参照画面を表示させます。
「情報参照」ボタンをクリックし、メニューから「履歴」をクリックします。
- 履歴一覧画面が表示されます。
「ｖ表示対象選択」ボタンをクリックし、「セミナー情報」にチェックを入れ、「表示」をクリックします。
- 「セミナー情報」への登録情報が一覧表示されます。