Sales Force Assistant

DMVから情報を登録する

DMVからフリーフォームへ情報を登録できます。

注意

  • DMVから情報登録可能なフリーフォームは、システム設定にて以下の内容が設定されている場合に限ります。
    1. 「メイン担当者として利用する項目」に「社員選択」項目が設定されていること。
    2. 「営業日として利用する項目」に「日付」や「日時」項目が設定されていること。

例:DMVから「清掃業務日誌」を登録する場合

  1. DMV画面を表示します。
  2. 情報登録対象のフォーム名横にある「登録:清掃業務日誌」ボタンをクリックします。
  3. 新規登録画面が表示されます。

    ※DMVの日付とログインユーザー名が、初期値としてセットされます。
  4. 入力内容を確認し、「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックしてください。
    ⇒内容が保存され、参照していたDMV画面に戻ります。
    登録情報が保存されていることを確認してください。
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