顧客情報の参照画面からフリーフォームへ情報を登録できます。
注意
- 顧客情報から参照可能なフリーフォームは、システム設定にて以下の内容が設定されている場合に限ります。
- 「[自由項目]顧客選択」が登録されていること。
- 「フォーム名称（詳細設定）」にて、顧客選択の設定項目「情報登録」が設定されていること。
例：「アンケート」に対する「赤木電機株式会社」からの回答内容を登録する場合
- 顧客情報『赤木電機株式会社』の参照画面を表示させます。
「情報登録」ボタンをクリックし、メニューから「アンケート／会社名」をクリックします。
- 新規登録画面が表示されます。
※ログインユーザー名と顧客名が、初期値としてセットされます。 - 入力内容を確認し、「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックしてください。
⇒内容が保存され、参照していた顧客情報画面に戻ります。