Sales Force Assistant

NI Collabo 360 との連携について

Sales Force AssistantシリーズとNI Collabo 360を両方ご利用の場合、NI Collabo 360ポータル画面にフリーフォームをメニュー表示できます。そのほか、フリーフォームの登録情報をワークフローと関連付けて申請できます。

注意

  • NI Collabo 360ポータル画面にメニューを表示するためには、システム設定にてNI Collabo 360と連携設定していることが条件となります。
  • ポータル画面にフリーフォームのメニューを表示した場合
    【NI Collabo 360】

    補足

    • フリーフォームの情報をワークフロー申請する場合
      例えば、顧客との商談が進行するにつれ、商談に紐づく案件が受注しそうになった場合、予め上司の許可を得たい内容があったとします。フリーフォームの情報をワークフローに紐付けて申請する方法を説明します。

      【フリーフォーム画面】

      【NI Collabo 360】

      ※フリーフォームの入力情報がセットされます。

    注意

    • フリーフォームの情報をワークフロー申請するためには、システム設定にて連携設定していることが条件となります。
    1. ワークフロー申請対象のフリーフォーム情報を表示させます。
    2. 画面右上の「情報登録」ボタンをクリックし、メニューから「ワークフロー申請」リンクをクリックします。
    3. ワークフロー申請画面が表示されます。
    4. 入力内容を確認し、申請してください。
      ※ワークフローの詳細は、「ワークフロー」を参照してください。

    補足

    • ワークフロー申請履歴を確認する場合
      フリーフォームの登録情報に対して、ワークフローへの申請履歴を参照できます。
      1. 確認対象のフリーフォームの参照画面を表示します。
      2. 画面右上の「情報参照」ボタンをクリックし、メニューから「ワークフロー申請履歴」リンクをクリックします。
      3. 「ワークフロー検索結果」画面が表示され、申請履歴が一覧表示されます。
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