Sales Force Assistant

個人目標達成アシストを登録する

  1. 左メニューから「ゲーミフィケーション」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。
    その中から「個人目標達成アシスト機能」メニューを選択します。
    ⇒「個人目標達成アシスト機能」画面が表示されます。
  2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
    ⇒新規登録画面が表示されます。
  3. 必要な項目を入力します。
  4. 元となる指標を設定します。
  5. 内容を確認し、「保存」ボタンをクリックして保存します。
    保存横の「V」ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
    保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
    保存する：保存後、参照画面を開きます。

注意

  • 絞込条件に設定する検索条件で、「自部署」や「自分」など検索するユーザーによって結果が異なる検索条件を使用した場合、集計結果が正しく出ないケースがあるため利用しないで下さい。

補足

  • 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。
項目説明
個人目標達成アシスト
目標名目標名を入力します。
取組期間取組期間を設定します。設定できる期間は最長で12ヶ月です。
担当者担当者を設定します。自分以外の社員を設定することも可能です。
指標設定
元データ基準となるデータを選択します。データに応じた項目、基準日、対象者、絞込条件を指定し、さらに細かく指標を設定してください。
選択できるデータは以下の通りです。
案件情報、売上見込情報、売上情報、顧客情報、パーソン情報、商談情報、業務情報、顧客の声(※3)、対応履歴(※3)、ＤＭＶ、コメント、納入機器(※1)、商品情報(※2)、競合情報、フリーフォーム、イベント(※4)、引合情報(※4)、アプローチ情報(※4)、一括アプローチ(※4)、配信情報(※4)、メールテンプレート(※4)
項目データごとの集計できる項目は以下の通りです。
案件情報：
件数、金額、利益、スコア、顧客の予算感、メイン顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）、自由項目[履歴情報]顧客選択、自由項目[履歴情報]パーソン選択、自由項目[履歴情報]案件選択、自由項目[履歴情報]納入機器選択、自由項目[履歴情報]フリーフォーム、自由項目[履歴情報]自動計算（数値）
売上見込情報：
件数、売上金額、売上利益、数量、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）、自由項目[履歴情報]顧客選択、自由項目[履歴情報]パーソン選択、自由項目[履歴情報]案件選択、自由項目[履歴情報]納入機器選択、自由項目[履歴情報]フリーフォーム、自由項目[履歴情報]自動計算（数値）
売上情報：
件数、売上金額、売上利益、数量、予備項目数値1、予備項目数値2、メイン顧客件数、案件件数
顧客情報：
件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、与信限度額、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
パーソン情報：
件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
商談情報：
件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
業務情報：
件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
顧客の声(※3)：
件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
対応履歴(※3)：
件数、声数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
ＤＭＶ：
件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
コメント：
件数
納入機器(※1)：
件数、顧客数、案件数、台数、販売金額、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
商品情報(※2)：
件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
競合情報：
件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
フリーフォーム：
件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
イベント(※4)：
件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
引合情報(※4)：
件数、顧客数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
アプローチ情報(※4)：
件数、顧客数、引合数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
一括アプローチ(※4)：
件数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
配信情報(※4)：
件数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）
メールテンプレート(※4)：
件数
基準日データごとの集計できる基準日は以下の通りです。
案件情報：
発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）、自由項目[履歴情報]日付単体、自由項目[履歴情報]日時単体、自由項目[履歴情報] 自動計算（日付）、自由項目[履歴情報]自動計算（日時）
売上見込情報：
売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）、自由項目[履歴情報]日付単体、自由項目[履歴情報]日時単体、自由項目[履歴情報] 自動計算（日付）、自由項目[履歴情報]自動計算（日時）
売上情報：
売上日、予備項目日付1、予備項目日付2、作成日、更新日
顧客情報：
なし、口座開設日、創立日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
パーソン情報：
なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
商談情報：
商談日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
業務情報：
業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
顧客の声(※3)：
報告日、対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
対応履歴(※3)：
対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
ＤＭＶ：
営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
コメント：
作成日、更新日
納入機器(※1)：
販売日、リース期限、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
商品情報(※2)：
報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
競合情報：
報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
フリーフォーム：
なし、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
イベント(※4)：
イベント日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
引合情報(※4)：
発生日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
アプローチ情報(※4)：
アプローチ日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
一括アプローチ(※4)：
アプローチ日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
配信情報(※4)：
配信日時、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
メールテンプレート(※4)：
作成日、更新日
対象者元データの担当者を選択します。
絞込条件元データの中から、詳細な条件を設定します。
※検索条件にて相対的な指定がされている項目は無効となります。(自分、自部署など)
単位表記表示する数字に添えられる単位を入力します。
表示倍率数字の表示倍率を設定します。
例：単位表記を「千円」と設定した場合 1000という数字が入力された時、「表示倍率1」の時は「1000千円」と表示されます。 「表示倍率÷1,000」の時には、「1.00千円」と表示されます。
※案件情報と売上見込情報で選択できる自由項目は、「案件情報フォーム」への自由項目と「履歴情報」で登録された自由項目を選択できます。
※案件情報と売上見込情報で選択できる自由項目は、「案件情報フォーム」への自由項目と「履歴情報」で登録された自由項目を選択できます。
※指標設定にフリーフォームを使用して項目「件数（顧客情報）」を設定した場合、 システム設定にて「メイン顧客として利用する項目」に設定している「自由項目顧客選択」に登録された顧客件数を集計します。
※1：顧客創造R、顧客深耕Rを導入の場合に表示されます。
※2：顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入の場合に表示されます。
※3：顧客の声オプションを導入の場合に表示されます。
※4：Approach DAMを導入の場合に表示されます。
目標値設定
目標値テキストボックスには、目標となる数値を入力します。倍率を考慮しない数値を入力してください。
「なし（全期間）」：入力した値が目標値となります。
「月」：1ヶ月あたりの目標値を設定します。
「週」：1週間あたりの目標値を設定します。
「営業日」：1営業日あたりの目標値を設定します。
※会社の営業日数で計算します。例えば、会社が土日祝日を休みとしている場合、土日祝日を除く日数で計算されます。
閲覧制限
閲覧制限閲覧できる社員を選択します。閲覧制限を設けない場合は、空欄のままで保存します。
※閲覧制限に追加された部署に属していない、または、追加されていない社員は、作成者であってもこの個人目標達成アシストは閲覧できません。
※「業務個別の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員」として設定されている場合は、個別閲覧制限に関係なく閲覧できます。
編集制限
編集制限編集権限を付与する社員を選択します。編集制限を設けない場合は、空欄のままで保存します。
※編集制限に追加された部署に属していない、または、追加されていない社員は、作成者であってもこの個人目標達成アシストは編集できません。
※編集が制限されている場合は「コピーして作成」もできません。
※「業務個別の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員」として設定されている場合は、個別編集制限に関係なく編集できます。

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