Hint
- 商談情報内の「顧客の声」ボタンから簡単に顧客の声を登録できます。
顧客名や案件名がセットされた状態で新規登録画面が表示されますので、入力の手間が省けます。作成された顧客の声には、「報告元」項目が追加され入力元の商談情報がリンク表示されます。
登録時の背景や関連情報を簡単に確認することができます。
- 商談情報画面上で、「関連情報登録」項目の「顧客の声」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。
- 必要な項目を入力します。
※各項目は「顧客の声登録項目一覧」を参照してください。 - 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。