商談情報、業務情報、案件情報、納入機器情報、顧客の声の担当者を変更した場合、変更先の社員に通知されます。商談情報は同行者も含みます。納入機器情報はサービス担当者も含まれます。
| 対象業務 | |
|---|---|
| 商談情報（予定） | 商談情報の担当者、同行者 |
| 商談情報（実施） | 案件情報の担当者 |
| 業務情報（予定） | 業務担当者、同席者 |
| 案件情報 | 案件情報の担当者 |
| 納入機器情報納入機器情報 | 納入機器の営業担当者、サービス担当者 |
| 顧客の声（※1） | 顧客の声の当社担当者 |
※1 顧客の声オプションを導入している場合のみ
補足
- 以下の場合は、担当者が変更されても通知対象外です。
一括更新、CSV入力、一括登録、リスト表示からの直接編集、訪問計画から商談情報を登録、納入機器の自動登録、名刺Scanから商談情報を登録 - 通知されている情報を閲覧すると、通知情報から消去されます。
- 担当者アサイン通知は携帯版では確認できません。確認する場合は、標準版で確認してください。