Sales Force Assistant

ポータル

▶ レイアウト

自分専用のポータルのレイアウトを設定します。

グリッド・スクロールグリッドの追加

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／レイアウトを選択します。
    ⇒「ポータル／レイアウト」が表示されます。
  3. 追加：グリッドボタンまたは追加：スクロールグリッドボタンをクリックします。
    ⇒「ポータル／レイアウト ＞ 新規登録」が表示されます。
  4. 必要項目を入力、ポータルパーツを配置します。
  5. 最後に、登録ボタンをクリックします。

補足

  • リスト表示、クロス集計、ウォッチ、ターゲットリストは合計10個まで配置できます。

設定画面

操作ボタン

項目説明
登録
更新		レイアウトを登録、更新します。
プレビュー設定中のレイアウトをプレビューできます。
元に戻す編集前に戻すことができます。（編集時のみ）
キャンセル登録、更新をキャンセルします。

入力項目

項目説明
ポータル名ポータル名を入力します。
グリッドサイズグリッドの場合は縦×横のグリッド数、スクロールグリッドの場合は列数を選択します。
レイアウトポータルパーツを配置します。

操作ボタン

項目説明
ポータルパーツを選択するダイアログが開きます。
ポータルパーツを非表示にします。
ポータルパーツを移動します。
ポータルパーツを表示サイズを変更します。

補足

  • ポータルパーツ「クロス集計」は、表とグラフを配置することができます。

エクスパンドの追加

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／レイアウトを選択します。
    ⇒「ポータル／レイアウト」が表示されます。
  3. 追加：エクスパンドボタンをクリックします。
    ⇒「ポータル／レイアウト ＞ 新規登録」が表示されます。
  4. 必要項目を入力、ポータルパーツを配置します。
  5. 最後に、登録ボタンをクリックします。

補足

  • ポータルパーツは最大80個まで配置することができます。（すでに配置済みの場合は除く）
  • リスト表示、クロス集計、ウォッチ、ターゲットリストは合計10個まで配置できます。

設定画面

操作ボタン

項目説明
登録
更新		レイアウトを登録、更新します。
プレビュー設定中のレイアウトをプレビューできます。
元に戻す編集前に戻すことができます。（編集時のみ）
キャンセル登録、更新をキャンセルします。

入力項目

項目説明
ポータル名ポータル名を入力します。
レイアウトポータルパーツを配置します。

操作ボタン

項目説明
追加ポータルパーツを選択するダイアログが開きます。
削除ポータルパーツを非表示にします。
ポータルパーツを移動します。

ポータルの編集

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／レイアウトを選択します。
    ⇒「ポータル／レイアウト」が表示されます。
  3. 編集したいポータルの編集ボタンをクリックします。
    ⇒「ポータル／レイアウト ＞ 編集画面」が表示されます。
  4. 必要項目を入力、ポータルパーツを配置します。
  5. 最後に、更新ボタンをクリックします。

補足

  • 共有ポータルは個人設定で編集することはできません。

ポータルの並び順

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／レイアウトを選択します。
    ⇒「ポータル／レイアウト」が表示されます。
  3. 並び順を変更したいポータルのラジオボタンにチェックをいれます。
  4. で移動します。
    ※ドラッグ＆ドロップで並び替えることもできます。
  5. 最後に、保存：並び順ボタンをクリックします。

補足

  • システム設定で、個人変更が許可されている場合に並び順の変更ができます。
  • 標準ボタンで順番を先頭に変更することができます。

ポータルの削除

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／レイアウトを選択します。
    ⇒「ポータル／レイアウト」が表示されます。
  3. 削除したいポータルの削除ボタンをクリックします。

補足

  • 共有ポータルは個人設定で削除することはできません。

▶ レイアウト（スマートフォン）

スマートフォンでログインした際に表示されるポータルのレイアウトを設定します。

レイアウトの保存

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／レイアウト（スマートフォン）を選択します。
    ⇒「ポータル／レイアウト（スマートフォン）」が表示されます。
  3. 追加したいポータルパーツを選択します。
    ⇒選択ボタンでポータルパーツを追加します。
  4. 最後に、保存ボタンをクリックします。

補足

  • ポータルパーツは10個まで設定可能です。
  • 個人設定を初期化すると、システム設定の内容が適用されます。

設定画面

操作ボタン

項目説明
保存レイアウトを保存します。
プレビュー設定中のレイアウトをプレビューできます
※スマートフォンでアクセスしている場合、表示されます。
元に戻す編集前に戻すことができます。
※編集時のみ。
個人設定を初期化する初期化を行うと、システム設定の内容が適用されます。

操作ボタン

項目説明
選択ポータルパーツを選択するダイアログが開きます。
削除ポータルパーツを非表示にします。
ポータルパーツを移動します。

個人設定を初期化する

個人設定を初期化すると、システム設定の内容が適用されます。

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／レイアウト（スマートフォン）を選択します。
    ⇒「ポータル／レイアウト（スマートフォン）」が表示されます。
  3. 個人設定を初期化するボタンをクリックします。

▶ ポータルパーツ

ポータルに表示するポータルパーツを作成します。

ポータルパーツの登録

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／ポータルパーツを選択します。
    ⇒「ポータル／ポータルパーツ」が表示されます。
  3. 新規登録ボタンをクリックします。
  4. 必要項目を入力します。
  5. 最後に、登録ボタンをクリックします。

設定画面

設定項目については「NI Collabo 360／ポータルパーツを作成」を参照してください。

ポータルパーツの編集

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／ポータルパーツを選択します。
    ⇒「ポータル／ポータルパーツ」が表示されます。
  3. 編集したいポータルパーツのリンクをクリックします。
  4. 必要項目を入力します。
  5. 最後に、更新ボタンをクリックします。

ポータルパーツの削除

  1. メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。
    ⇒「メニューリスト」が表示されます。
  2. ポータル／ポータルパーツを選択します。
    ⇒「ポータル／ポータルパーツ」が表示されます。
  3. 削除したいポータルパーツのリンクをクリックします。
  4. 削除ボタンをクリックします。

TOP