Hint
- ルートは、顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入しているユーザー様のみ利用できます。
顧客ルートとは、営業担当者が効率的に訪問先を回るための訪問地域・訪問ルートカテゴリーです。訪問計画を作成する際に、顧客ルートで表示切替できますので、訪問効率を考慮して計画を立てることができます。
ルート
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「顧客情報」の「ルート」をクリックします。
「顧客情報／ルート」画面が表示されます。 - 「新規登録」ボタンをクリックします。
新規登録画面が表示されます。 - ルート名を入力して「保存」ボタンをクリックし、内容を保存してください。
補足
- 顧客ルートは担当者単位で作成できます。
- システム設定画面から、全社員分の顧客ルートを一括登録できます。
- 顧客情報登録画面には、「担当者名/ルート名」と表示されます。
