マイプロフィールを登録する
電子データを利用したPI（パーソナル・アイデンティティ）交換で使用するためのプロフィールを設定します。こちらで設定したマイプロフィールの情報を持たせたQRコードやvCardファイルを作成できます。たとえば、商談相手と電子データを利用したプロフィール情報を交換したい場合に、QRコードやvCardファイルを出力して交換したり、アプリを利用して交換するときにご活用いただけます。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「PI交換（PIeX）」の「マイプロフィール」をクリックします。
⇒「PI交換（PIeX）／マイプロフィール」画面が表示されます。 - 「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。 - 自分のプロフィール内容を入力します。
※編集できる項目や拠点情報は、システム設定で設定されています。設定については、システム管理者にご確認ください。
※初期値としてシステム設定の社員情報や会社情報がある場合、内容が入力された状態で表示されます。必要に応じて、以下の表を参考に設定してください。 - 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| マイプロフィール名 | マイプロフィールに名前を付けます。 |
| 氏名（姓） | 自分の姓を入力します。 |
| 氏名（名） | 自分の名を入力します。 |
| 氏名（かな） | 氏名のよみがなを入力します。 |
| 会社名 | 自社の会社名を入力します。 |
| よみがな | 会社のよみがなを入力します。 |
| 部署名 | 自分の部署名を入力します。 ※兼任している部署がある場合は、メインの部署名が初期値となります。 |
| 役職名 | 自分の役職名を入力します。 |
| 拠点情報を転記 | 拠点情報を転記する場合は、プルダウンから選択してください。 選択すると、以下の項目に情報が転記されます。 TEL、FAX、郵便番号、住所、ビル名等 ※拠点情報はシステム設定で設定されています。以下の画面から設定できます。 システム設定>基本情報>拠点／拠点一覧 |
| TEL | 会社の固定電話番号などを入力します。 |
| FAX | 会社のFAX番号などを入力します。 |
| 郵便番号 | 所属する部署や拠点などがある場所の郵便番号を入力します。 |
| 住所 | 所属する部署や拠点などがある場所の住所を入力します。 |
| ビル名等 | 所属する部署や拠点などがある場所のビル名等を入力します。 |
| 携帯電話 | 会社用携帯などの電話番号を入力します。 |
| メールアドレスを入力します。 | |
| URL | 会社案内などのURLを必要に応じて入力します。 |
| 画像 | プロフィール交換するさいに表示する画像を添付してください。 ※交換時の制約により、実際にPI交換される時にリサイズされることがあります。 なるべくファイルサイズの小さい画像を使用してください。 |
| 備考 | 備考を必要に応じて入力します。 |
| オンライン商談用背景画像 | プロフィール情報とQRコードつけたオンライン商談時に使用する背景画像をダウンロードする機能があります。 こちらではダウンロードする背景画像にセットする画像を設定します。 すでに用意された画像から選択するか、画像ファイルを添付してください。 画像を入れない場合は「なし」を選択してください。 |
マイプロフィールからQRコードを作成する
設定したプロフィール情報からQRコードを作成できます。
たとえば、対面で商談するさいに相手とプロフィール情報を電子データで交換する場合などにご活用いただけます。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「PI交換（PIeX）」の「マイプロフィール」をクリックします。
⇒「PI交換（PIeX）／マイプロフィール」画面が表示されます。 - 「QRコード作成」ボタンをクリックします。
⇒マイプロフィールのQRコードが表示されます。
QRコードをPNG形式のファイルでダウンロードできます。
「ダウンロード」ボタンをクリックすると、ファイルがダウンロードされます。
任意の場所に保存してご利用ください。
マイプロフィールからvCardファイルを作成する
設定したプロフィール情報からvCardファイルをできます。
たとえば、あらかじめ商談する相手とプロフィール情報を電子データで交換する場合などにご活用いただけます。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「PI交換（PIeX）」の「マイプロフィール」をクリックします。
⇒「PI交換（PIeX）／マイプロフィール」画面が表示されます。 - 「vCard作成」ボタンをクリックします。
⇒マイプロフィールのvCardファイルをダウンロードするボタンが表示されます。
「ダウンロード」ボタンをクリックすると、ファイルがダウンロードされます。
任意の場所に保存してご利用ください。
マイプロフィールからオンライン商談用背景画像をダウンロードする
プロフィール情報とQRコードつけたオンライン商談時に使用する背景画像をダウンロードできます。
たとえば、オンライン商談をするさいに商談相手に自分のプロフィール情報もあわせて表示する背景画像をかんたんに作成できます。
※背景画像をダウンロードするまえに、マイプロフィール情報を設定してください。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「PI交換（PIeX）」の「マイプロフィール」をクリックします。
⇒「PI交換（PIeX）／マイプロフィール」画面が表示されます。 - 「オンライン商談用背景画像ダウンロード」ボタンをクリックします。
⇒オンライン商談用背景画像のプレビュー画面が表示されます。
マウスでドラッグ&ドロップし、QRコードやプロフィールの配置、大きさを変更できます。
※プロフィール情報をすべて含むため、情報量が多い関係でQRコードの大きさも大きくなります。
※小さくしすぎると読み取れない可能性がありますのでご注意ください。
※配置や大きさを変更する操作は、PCでご利用時のみ対応しております。
「ダウンロード」ボタンをクリックすると、ファイルがダウンロードされます。
任意の場所に保存してご利用ください。
登録しているマイプロフィールの並び順を変更する
登録したプロフィール情報の並び順を変更できます。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「PI交換（PIeX）」の「マイプロフィール」をクリックします。
⇒「PI交換（PIeX）／マイプロフィール」画面が表示されます。 - 並び替える対象を選択し、任意の順番に並び替えます。
- 最後に「保存：並び順」ボタンをクリックして内容を保存してください。
マイプロフィールを編集する
プロフィール情報に変更がある場合、マイプロフィールの内容を編集できます。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「PI交換（PIeX）」の「マイプロフィール」をクリックします。
⇒「PI交換（PIeX）／マイプロフィール」画面が表示されます。 - 編集するマイプロフィール名をクリックします。
⇒編集画面が表示されます。 - 変更内容を入力します。
- 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。
マイプロフィールを削除する
登録したプロフィール情報を利用しなくなった場合に、マイプロフィールを削除できます。
※削除した情報を元に戻すことはできません。削除するさいはご注意ください。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「PI交換（PIeX）」の「マイプロフィール」をクリックします。
⇒「PI交換（PIeX）／マイプロフィール」画面が表示されます。 - 削除するマイプロフィール名をクリックします。
⇒編集画面が表示されます。 - 「削除」ボタンをクリックします。
⇒削除確認が表示されます。
実行する場合は「OK」ボタンをクリックしてください。