顧客情報のCSVファイルを読み込みます。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「CSV入力」の「顧客情報」をクリックします。
「CSV入力／顧客情報」画面が表示されます。 - 読み込み用のサンプルファイルをダウンロードします。
「CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。」を選択し、サンプルファイルをダウンロードします。 - ダウンロードしたサンプルファイルを開き、先ほどダウンロードした画面を参考に情報を入力し保存します。
※ダウンロードした項目順で作成してください。 - 作成したファイルを取り込みます
「CSV入力／顧客情報」画面を開きます。 - 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
- ファイルの1行目が見出しの場合、「1行目は項目名」にチェックを入れます。
- 「読み込み」ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理が実行します。 - 正常に終了した場合、「○件の登録を実行しました」「○件の更新を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
エラーが発生した場合、その旨メッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。
注意
- 顧客情報の重複チェックについて
顧客情報データを読み込む際、重複データがないかチェックを行います。
重複条件に合ったCSVファイルを作成してください。
※重複条件の設定は、システム設定＞Sales Force Assistantシリーズ＞顧客情報＞重複チェックから設定してください。
補足
- 登録済の顧客情報を一括更新する場合、以下の場所から更新用ファイルを出力してください。
「顧客情報」＞「顧客検索」メニューから対象の顧客を絞り込み、「データ操作」ボタンをクリックし、メニューから「更新用出力」をクリックして更新用ファイルをダウンロードしてください。