予算情報のCSVファイルを読み込みます。
- 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
オプション設定のメニューリストから「CSV入力」の「予算情報」をクリックします。
⇒「CSV入力／予算情報」画面が表示されます。 - 読み込み用のサンプルファイルをダウンロードします。
読み込む予算情報の予算単位を選択します。 - 「CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。」を選択し、サンプルファイルをダウンロードします。
サンプルダウンロードダイアログで、年度などを選択してください。
列ごとに選択した値をセットしたサンプルファイルが出力されます。 - ダウンロードしたサンプルファイルを開き、先ほどダウンロードした画面を参考に情報を入力し保存します。
※ダウンロードした項目順で作成してください。 - 作成したファイルを取り込みます。
「CSV入力／予算情報」画面を開きます。 - 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
- ファイルの1行目が見出しの場合、「1行目は項目名」にチェックを入れます。
- 「読み込み」ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理が実行します。 - 正常に終了した場合、「○件の登録を実行しました」「○件の更新を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
エラーが発生した場合、その旨メッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。
補足
- 登録済の予算情報を一括更新する場合、以下の場所から更新用ファイルを出力してください。
「予算・売上管理」＞「予算情報検索」メニューから対象の予算を絞り込み、「データ操作」ボタンをクリックして、メニューから「更新用出力：担当者」「更新用出力：顧客」「更新用出力：商品」「更新用出力：案件分類」いずれかの出力対象をクリックしてください。 - 受注金額、受注利益、売上金額、売上利益のいずれかで「Y(y)」を指定すると対象予算の上記4つが当初予算へ反映されます。
※受注金額のみなどの指定はできないのでご注意ください。
【例】年度：2025年度、予算種類：新規、立案者：相川 弘（営業部/営業1課）