Sales Force Assistant

引合情報をCSV入力する

引合情報のCSVファイルを読み込みます。

  1. 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
    オプション設定のメニューリストから「CSV入力」の「引合情報」をクリックします。
    ⇒「CSV入力/引合情報」画面が表示されます。
  2. 読み込み用のサンプルファイルをダウンロードします。
    「CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。」を選択し、サンプルファイルをダウンロードします。
  3. ダウンロードしたサンプルファイルを開き、画面を参考に情報を入力し保存します。
    ※ダウンロードした項目順で作成してください。
  4. 作成したファイルを取り込みます。
    「CSV入力/引合情報」画面を開きます。
  5. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
  6. ファイルの1行目が見出しの場合、「1行目は項目名」にチェックを入れます。
  7. 「読み込み」ボタンをクリックします。
    ⇒一括登録処理が実行します。
  8. 正常に終了した場合、「○件の登録を実行しました」「○件の更新を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
    エラーが発生した場合、その旨メッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。

補足

  • 登録済の引合情報を一括更新する場合、以下の場所から更新用ファイルを出力してください。
    「引合情報」>「引合検索」メニューから対象の引合情報を絞り込み、「データ操作」ボタンをクリックしてメニューから「更新用出力」をクリックしてください。

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