Sales Force Assistant

フリーフォームをCSV入力する

フリーフォームのCSVファイルを読み込みます。

  1. 左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。
    オプション設定のメニューリストから「CSV入力」の「フリーフォーム」をクリックします。
    ⇒「CSV入力/フリーフォーム」画面が表示されます。
  2. 項目「フリーフォーム」のプルダウンより、登録・更新対象のフォーム名を選択します。
  3. 読み込み用のサンプルファイルをダウンロードします。
    「CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。」を選択し、サンプルファイルをダウンロードします。
  4. ダウンロードしたサンプルファイルを開き、先ほどダウンロードした画面を参考に情報を入力し保存します。
    ※ダウンロードした項目順で作成してください。
  5. 作成したファイルを取り込みます。
    「CSV入力/フリーフォーム」画面を開きます。
    項目「フリーフォーム」のプルダウンより、登録・更新対象のフォーム名を選択します。
    ⇒画面が更新され、対象フォームのCSVデータ読み込み画面に切り替わったことを確認してください。
  6. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
  7. ファイルの1行目が見出しの場合、「1行目は項目名」にチェックを入れます。
  8. 「読み込み」ボタンをクリックします。
    ⇒一括登録処理が実行します。
  9. 正常に終了した場合、「○件の登録を実行しました」「○件の更新を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
    エラーが発生した場合、その旨メッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。

補足

  • 登録済の情報を一括更新する場合、以下の場所から更新用ファイルを出力してください。
    更新対象フォームの検索画面から更新対象の情報を絞り込み、「データ操作」ボタンをクリックし、メニューから「更新用出力」をクリックしてください。
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