Sales Force Assistant

案件メンテナンスをCSV入力する

CSVファイルを用いて案件情報を一括でメンテナンスします。

  1. 左メニューから「オプション設定」をクリックします。
    オプション設定のメニューリストから「CSV入力」の「案件メンテナンス」をクリックします。
    ⇒「CSV入力/案件メンテナンス」画面が表示されます。
  2. 読み込み用のCSVファイルをダウンロードします。
    リンク「CSVファイルは…」から案件情報の検索画面を開き、「データ操作」ボタンの「メンテナンス出力」メニューからCSVファイルをダウンロードしてください。
  1. ダウンロードしたファイルを開き、必要に応じて内容を変更し保存します。
    ※ダウンロードしたファイルの列は変更しないでください。
  2. 作成したファイルを取り込みます。
    「CSV入力/案件メンテナンス」画面を開きます。
  3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、対象のファイルを選択します。
  4. ファイルの1行目が見出しの場合、「1行目は項目名」にチェックを入れます。
  5. 「読み込み」ボタンをクリックします。
    ⇒一括登録処理が実行します。
  6. 正常に終了した場合、「○件の更新を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
    エラーが発生した場合、その旨メッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。

補足

CSVで更新できる項目については「CSVファイルを用いて一括でメンテナンスする」を参照してください。

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