パーソン情報を登録する

2025.05.26

パーソン情報を登録します。

左メニューから「パーソン情報」を選択します。
⇒「パーソン検索」画面が表示されます。
「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。
必要な項目を入力します。
※各項目は次項の「パーソン情報登録項目一覧」を参照してください。
最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。

補足

システム設定またはオプション設定画面から、CSVファイル読み込みによる一括登録も可能です。

名刺読取

補足

NI Collabo 360のバスケットを利用している場合、名刺画像からパーソン登録が可能です。
名刺画像を名刺読取ボタンにドラッグ＆ドロップすることで、画像データからOCRで読み取った情報に会社のホームページ、法人番号データベースからの情報を加えてパーソン登録することができます。
パーソン検索画面、パーソン検索結果画面、リスト表示画面、集計画面で名刺読取できます。
パソコンにカメラがついている場合、名刺を撮影することができます。
詳細は、バスケット「NI Collabo 360」マニュアルサイト (ni-ware.com) をご確認ください。
なお、スマートフォンをお使いの場合は、スマートフォンアプリ「バスケット」をご利用いただくと便利です。
以下の画面が表示された場合、バスケットの有効化を簡単に実施できます。

※有効化ボタンをクリックし、管理者画面のパスワードを入力するだけです。

パーソン情報登録項目一覧

補足

項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用していない項目、追加された項目があります。
条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。

項目	説明
パーソン情報
氏名（姓）	テキストボックスに氏名（姓）を直接入力してください。
氏名（名）	テキストボックスに氏名（名）を直接入力してください。
氏名かな	テキストボックスに氏名かなを直接入力してください。
表示用氏名（姓）	テキストボックスに氏名（姓）（印刷用や略式名称）を直接入力してください。
表示用氏名（名）	テキストボックスに氏名（名）（印刷用や略式名称）を直接入力してください。
パーソンランク	パーソンランクをプルダウンメニューより選択します。
性別	性別を選択してください。
年収	テキストボックスに年収を直接入力してください。
パーソンコード	テキストボックスにパーソンコードを直接入力してください。
役職	テキストボックスに役職を直接入力してください。
TEL	テキストボックスにTEL番号を直接入力してください。
FAX	テキストボックスにFAX番号を直接入力してください。
携帯番号	テキストボックスに携帯番号を直接入力してください。
E-Mail	テキストボックスにE-Mailアドレスを直接入力してください。 ※登録後、アドレスを入力するとメールボタンとリンクが表示されます。クリックすると、ご利用のメーラーやNI Collabo 360の社外メール（導入時のみ）の作成画面を起動します。 [参照]：「メールアドレスからメーラー起動」
その他	他に記載事項があれば、テキストボックスに直接入力してください。
訪問周期	訪問周期の日数をテキストボックスに直接入力してください。
写真	jpg形式またはjpeg形式のファイルを添付します。設定した画像はフォーム画面、検索結果画面、リスト表示画面にてサムネイル表示されます。 ※リスト画面では、画像にマウスオーバーすると拡大表示します。（対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、safari） ※画像をクリックすると、拡大表示します。：画像をダウンロードします。：画像を拡大表示します。：画像を縮小表示します。：画像を左に回転します。：画像を右に回転します。：ダイアログを閉じます。 ※添付した画像を編集する場合画像を添付後に表示される「編集」ボタンをクリックしてください。「編集」ボタンをクリックすると、編集ダイアログが表示されます。編集が終わりましたら「OK」ボタンをクリックしてください。
パーソナリティ	該当するパーソナリティを選んでチェックを入れてください。
顧客情報
顧客名	顧客名を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 ※[参照]「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ※：顧客情報の新規登録画面を表示します。保存後、顧客情報がセットされます。 [参照]「顧客情報を登録する」
所属名	テキストボックスに所属部署名を直接入力してください。
郵便番号	テキストボックスに郵便番号を直接入力してください。郵便番号がわからない場合、住所から検索して郵便番号を入力できます。住所を入力後、ボタンをクリックします。入力された内容から郵便番号の候補が表示されます。該当する対象を選択すると、郵便番号がセットされます。
住所	テキストボックスに住所を直接入力してください。
ビル名等	テキストボックスにビル名等を直接入力してください。
URL	テキストボックスにURL直接入力してください。
当社担当者	担当者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 ※[参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」
個人情報
自宅TEL	テキストボックスに自宅のTEL番号を直接入力してください。
自宅郵便番号	テキストボックスに郵便番号を直接入力してください。郵便番号がわからない場合、住所から検索して郵便番号を入力できます。住所を入力後、ボタンをクリックします。入力された内容から郵便番号の候補が表示されます。該当する対象を選択すると、郵便番号がセットされます。
自宅住所	テキストボックスに自宅の住所を直接入力してください。
ビル名等	テキストボックスにビル名等を直接入力してください。
誕生日	年月日形式で入力する場合は、テキストボックスに直接入力するか、（カレンダー）ボタンをクリックし、日付を選択してください。年月や年のみなど年月日形式以外を入力する場合は、[曖昧入力]をクリックしてダイアログを表示ください。 ※入力方法[曖昧入力]はシステム設定にて設定している場合、表示されます。例）「1986/09」を入力する場合年項目で「1986」を選択します。月項目で「9月」を選択します。日項目では「不明」を選択します。 ①年・月・日から入力値に該当するラジオボタンにチェックをいれます。 ②値を選択または直接入力します。テキスト欄からカーソルがはずれると値がセットされます。
出身地	テキストボックスに出身地を直接入力してください。
出身校	テキストボックスに出身校を直接入力してください。
趣味・嗜好	テキストボックスに趣味・嗜好を直接入力してください。
職歴	テキストボックスに職歴を直接入力してください。
家族情報	テキストボックスに家族情報を直接入力してください。
年賀・暑中見舞	年賀状や暑中見舞いを送る相手には、チェックを入れます。
送付先	年賀・暑中見舞の送付先を、自宅・勤務先から選んでチェックを入れます。
中元・歳暮	中元や歳暮を贈る相手には、チェックを入れます。
送付先	中元・歳暮の送付先を、自宅・勤務先から選んでチェックを入れます。
名寄せ	顧客情報やパーソン情報に対して名寄せできます。名寄せについては「パーソン情報を名寄せする」を参照してください。
リレーション	顧客情報やパーソン情報に対してリレーションを登録できます。リレーションについては「リレーションを登録する」を参照してください。
備考
メール配信全停止	メール配信を全停止する場合にチェックします。
メール配信停止	配信停止カテゴリを利用している場合に表示されます。・・・メール受信者からの配信停止依頼により配信が停止されています。アイコンをクリックすることで、配信停止を解除することができます。ただし、配信停止を解除する場合はメール受信者の同意を得てください。また、法律や規則を遵守し、適切な運用をしてください。なお、配信停止を解除するためには権限ロールが必要です。
備考	備考を入力できます。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」
添付ファイル	ファイルを添付します。 [参照]：「ファイルを添付する」
閲覧制限	閲覧制限を設定します。 [参照]：「閲覧制限を設定する」