パーソン情報を参照する

パーソン情報を参照します。

左メニューから「パーソン情報」を選択します。
⇒「パーソン検索」画面が表示されます。
各タブメニューから参照するパーソン情報を絞り込みます。
「パーソン検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。
「部署別担当者別」「ランク別」タブの詳細については「パーソン情報タブ一覧」を参照してください。
「ターゲットリスト」の詳細については、「ターゲットリストとは」を参照してください。
参照するパーソン情報を選択します。
⇒パーソン情報画面が表示されます。

補足

他社面談者としてセットされた商談履歴情報を参照する場合
パーソン情報の履歴一覧より、他社面談者としてセットされた商談履歴情報を参照する場合は、プルダウンより「すべて」を選択してください。
※名寄せしている情報を表示している場合は、プルダウンは表示されません。

パーソン情報タブ一覧

「部署別担当者別」「ランク別」

項目	説明
部署	表示したいパーソン情報の担当者部署を選択します。
社員	表示したいパーソン情報の担当社員を選択します。
検索結果	クリックすると、対象のパーソン情報一覧が表示されます。