重複するパーソン情報を統合（マージ）します。
Hint
- 統合とは、対象の2つのデータを1つのデータに集約する機能です。1つ1つの項目について、どちらの項目を反映させるか選択することができます。なお、関連する（紐づく）商談情報も自動的に統合されます。
- 左メニューから「パーソン情報」を選択します。
⇒「パーソン検索」画面が表示されます。 - 検索画面から重複するパーソン情報を検索します。
⇒「検索結果」画面が表示されます。 - 統合する2つのパーソン情報をチェックします。
- 「チェックした情報」ボタンをクリックし、「統合」を選択します。
⇒統合画面が表示されます。 - 左側の上下に並んだ情報のうち、統合後に残したい情報をクリックします。
※左側の上下に並んだ情報は、上段は右側のパーソン情報の項目、下段が左側のパーソン情報の項目です。統合後に残したい情報をクリックして右側に移動できます。パーソン情報の横にある「→」で左右を入れ替えられます。
※直接入力することも可能です。 - 「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、統合後に残った情報の参照画面を開きます。
補足
- 添付ファイルは全てコピーされます。
- 2つ以上の統合は実施できません。
- 関連する顧客が異なるパーソン情報は統合できません。