顧客転記とは
パーソン情報に登録されている内容を顧客フォームへ転記する機能です。
例えば、企業の一社員として登録されているパーソンが独立して顧客となった場合や、個人客の家族と個別に商談するようになったため顧客として登録したい場合など、顧客転記機能を使うことでパーソン情報の入力内容を簡単に顧客情報に登録できます。また、顧客転記する際に自動で名寄せされるため、パーソン情報に登録されていた履歴や関連情報を確認しやすくなります。
顧客転記する方法
顧客転記する方法について説明します。
- 顧客転記したいパーソン情報の参照画面を表示します。
- 「情報登録」ボタンをクリックし、「顧客転記」を選択します。
- 顧客情報のレイアウトをプルダウンから選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- 顧客情報の登録画面が表示されます。
- 必要事項を入力し、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。
※顧客種別は「個人」がセットされます。
※リレーションは引き継ぎません。