Sales Force Assistant

リレーションを登録する

リレーションを登録する方法について説明します。

  1. リレーションを登録する顧客編集画面を表示します。
  2. リレーションカテゴリー内のテキストボックスまたは選択ボタンから、リレーション登録対象となる顧客またはパーソンを絞り込み検索し、選択します。
番号説明
キーワードを入力すると、自動的に検索を実行します。
法人・個人選択ダイアログから選択することも可能です。
  1. 選択後、リレーション登録されます。
  2. 続いて、リレーション登録した対象のリレーション情報を入力します。
    ボタンをクリックし、リレーションダイアログを表示します。
番号名称説明
1顧客・パーソン(左)リレーション情報を登録する自身の顧客またはパーソン名が表示されます。
向きボタンボタンをクリックし、自身と対象の関係・つながりの向きを選択します。
(選択内容:向きなし、右向き、双方向、左向き)
顧客・パーソン(右)リレーション情報を登録する自身の顧客またはパーソン名が表示されます。
2間柄タブ当てはまる間柄をキーワードから選択します。(複数選択可能)
続柄タブ当てはまる続柄をキーワードから選択します。(複数選択可能)
※表示対象が顧客種別「個人」の場合またはパーソン情報の場合、表示されます。
メモタブ関係性についてメモを登録できます。
3削除ボタンリレーションを削除します。
セットボタンリレーションダイアログの入力内容を保存します。
閉じるボタンリレーションダイアログを閉じます。
  1. 必要事項を入力し、「セット」ボタンをクリックして内容を保存します。

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