リレーションを登録する方法について説明します。
- リレーションを登録する顧客編集画面を表示します。
- リレーションカテゴリー内のテキストボックスまたは選択ボタンから、リレーション登録対象となる顧客またはパーソンを絞り込み検索し、選択します。

番号 | 説明 |
---|---|
1 | キーワードを入力すると、自動的に検索を実行します。 |
2 | 法人・個人選択ダイアログから選択することも可能です。 |
- 選択後、リレーション登録されます。
- 続いて、リレーション登録した対象のリレーション情報を入力します。
ボタンをクリックし、リレーションダイアログを表示します。

番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | 顧客・パーソン(左) | リレーション情報を登録する自身の顧客またはパーソン名が表示されます。 |
向きボタン | ボタンをクリックし、自身と対象の関係・つながりの向きを選択します。 (選択内容:向きなし、右向き、双方向、左向き) | |
顧客・パーソン(右) | リレーション情報を登録する自身の顧客またはパーソン名が表示されます。 | |
2 | 間柄タブ | 当てはまる間柄をキーワードから選択します。(複数選択可能) |
続柄タブ | 当てはまる続柄をキーワードから選択します。(複数選択可能) ※表示対象が顧客種別「個人」の場合またはパーソン情報の場合、表示されます。 | |
メモタブ | 関係性についてメモを登録できます。 | |
3 | 削除ボタン | リレーションを削除します。 |
セットボタン | リレーションダイアログの入力内容を保存します。 | |
閉じるボタン | リレーションダイアログを閉じます。 |
- 必要事項を入力し、「セット」ボタンをクリックして内容を保存します。