リレーションマップのメイン画面構成や、操作方法について説明します。
| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 |   | 画面の拡大・縮小表示を調節できます。 |
 | 表示対象の顧客またはパーソンを画面中央に移動表示します。 | |
 | 配置内容を初期化します。 | |
 | 編集モードに切り替えます。 ※参照モードのみ表示されます。 | |
 | 編集内容を保存します。 ※編集モードのみ表示されます。 | |
 | 編集内容をキャンセルし、参照モードに切り替えます。 ※編集モードのみ表示されます。 | |
 | リレーションマップの操作案内について表示されます。 | |
| マップ上 | 編集モード時にマップ上でダブルクリックすると、リレーションする対象を追加登録できます。 詳細は次項の「リレーションマップからリレーション対象を追加登録する方法」を参照ください。 | |
| ２ | クリック対象のプロファイルやリレーション内容を表示します。 | |
| ノード（顧客・パーソン）を選択している場合 | ||
| 名称 | 顧客またはパーソン名を表示します。リンクをクリック時は、参照画面を表示します。 | |
 | リレーションマップの中心人物を変更して表示します。 | |
 | 顧客・パーソンがセットされた商談登録フォームを表示します。 | |
| 名寄せアイコン | 名寄せしている場合、名称の下にアイコンが表示されます。 アイコンをクリックし、プロファイルの表示内容を切り替えられます。 | |
| 履歴 | 商談の履歴件数が表示されます。リンクをクリック時は、履歴一覧を表示します。 | |
| 紐付け線（リレーション・プロファイル）を選択している場合 | ||
| 表示対象プルダウン | ※選択間のノード（顧客・パーソン）が名寄せしている場合、表示されます。 リレーション表示対象を切り替えられます。  また名寄せ対象へ表示を切り替えられます。 | |
| リレーション | リレーション登録内容が表示されます。 | |
| ３ | ノード | 顧客・パーソンを表しています。（最大表示件数：100） 円の周りのアイコンから名寄せ対象がいるか、履歴情報があるかなど確認できます。 ※顧客種別（法人または未入力）場合、リレーション対象以外の所属パーソン情報は表示されません。顧客種別（個人）場合、所属パーソン情報も表示されます。 ※表示するノードの上限階層数は、中心を含め3階層までです。  ①名寄せしている場合、名寄せ対象のプロファイルラベルも表示されます。 ②名寄せしている情報をアイコン表示します。 ③ノードをクリックすると、プロファイルが詳細表示されます。 ④履歴情報があることを意味します。 ⑤ノードにマウスを乗せると、名前・ランク・顧客名・所属名をツールチップで確認できます。 |
| プロファイル リレーション | ノード間のつながりを表しています。 リレーション登録している場合は登録キーワードが表示されます。 メモを入力している場合は  アイコンも表示されます。 線にマウスを乗せると、関係など詳細内容をツールチップで確認できます | |
| ４ |  タブにマウスのポインタを乗せると、表示オプションパネルが表示されます。（※タッチデバイスの場合は、タップしてください。） | |
| プロファイルラベル | マップに表示する顧客・パーソンの属性を選択します。 | |
| 表示・非表示 | マップの表示内容について、それぞれ表示・非表示を切り替えます。 表示対象にはチェックをいれます。 | |
リレーションマップからリレーション対象を追加登録する方法
リレーションマップの編集モード時、リレーション対象を追加登録する方法について説明します。
- リレーションマップ上に表示されているボタンをクリックし、編集モードを表示します。
- リレーションマップ上でダブルクリックします。
⇒法人・個人選択ダイアログが表示されます。 - 対象を絞り込み、選択します。
⇒リレーションマップに選択対象が表示されます。
- ノード（顧客・パーソン）間を紐付けます。
ノードにマウスのポインタを乗せる、または、ノードをクリックし、オレンジ色の紐付け線を表示します。
紐付け線をドラッグ&ドロップ、または、紐付け対象をそれぞれクリックして紐付けます。
（※タッチデバイスの場合は、タップしてオレンジ色の紐付け線を表示します。
- ノードを紐付けると、リレーションダイアログが表示されます。
- 必要内容を入力し、「セット」ボタンをクリックします。
⇒リレーションダイアログが閉じます。
※リレーション内容が未入力の場合、リレーションを「セット」後もリレーションは登録されません。リレーション（間柄、続柄）またはメモを入力してください。
※リレーションダイアログの操作については、「リレーションを登録する」を参照してください。 - 最後にボタンをクリックし、保存してください。
リレーションマップからリレーションを編集する方法
リレーションマップの編集モード時、リレーション内容を編集する方法について説明します。
- リレーションマップ上に表示されているボタンをクリックし、編集モードを表示します。
- 編集するリレーションの紐付け線をクリックします。
⇒リレーションダイアログが表示されます。
- 必要内容を入力し、「セット」ボタンをクリックします。
⇒リレーションダイアログが閉じます。
※リレーションダイアログについては、「リレーションを登録する」を参照してください。 - 最後にボタンをクリックし、保存してください。