Sales Force Assistant

レポートとは

デイリー、ウィークリー、マンスリーで商談や案件の動きをレポートする機能です。コンタクト期間(対象期間)を切り替えることで、週報や月報のようにもなります。また案件の変化(受注確度、受注予定日、金額、進捗度)を可視化することができ、コンタクトが出来ていない案件をピックアップすることなどもできます。

レポート対象説明
コンタクト予定または実施または中止となった商談情報を表示します。
コンタクト期間(1日、1週間、先週から、1ヶ月、先月度から)にて絞り込みができ、週報や月報や前日の動きを簡単に把握することができます。
案件コンタクト※Sales Force Assistant顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOをご利用時のみ表示されます。
案件情報が登録された予定または実施または中止となった商談情報を表示します。
コンタクト案件※Sales Force Assistant顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOをご利用時のみ表示されます。
商談登録(実施)されている案件情報を表示します。
受注確度や受注予定日がUp、Down、Flatで絞り込むことができ、案件別に受注確度などの変化を一覧で把握することができます。
※受注予定日が未入力または1ヶ月以上過去の案件情報は抽出対象外です。
未コンタクト案件※Sales Force Assistant顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOをご利用時のみ表示されます。
特定の期間、商談情報(実施)がない案件情報を表示します。
受注予定日が近づいているのに、放置された案件情報を把握することができます。
※受注予定日が未入力または1ヶ月以上過去の案件情報は抽出対象外です。
未コンタクト顧客特定の期間、商談情報(実施)がない顧客情報を表示します。
放置された顧客情報を把握することができます。

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