- 左メニューより、「レポート」を選択します。
⇒レポート画面が表示されます。 - レポート対象を選択します。
※「コンタクト」「案件コンタクト」「コンタクト案件」「未コンタクト案件」「未コンタクト顧客」より選択できます。 - 任意の対象を出力したい場合は出力対象にチェックを入れて「レポート出力」ボタンをクリックしてください。
表示対象すべてを出力したい場合はチェックを入れずに「レポート出力」ボタンをクリックしてください。
⇒xlsx形式のファイルがダウンロードされます。
出力項目は以下の通りです。
| レポート対象 | 内容 |
|---|---|
| コンタクト、 案件コンタクト | 予定区分、実績区分、商談日、開始時間、終了時間、時間（分）、顧客名、顧客ランク、面談者、商談目的、商談成果、担当者部署、担当者、案件名、受注確度、受注予定日、金額、利益、商談進捗度 |
| コンタクト案件、 未コンタクト案件 | 案件名、メイン顧客名、顧客ランク、当社担当者（部署名）、当社担当者、受注確度（Up/Down）、変更前受注確度、受注確度、金額（Up/Down）、金額（変更前）、金額、受注予定日（Up/Down）、変更前受注予定日、受注予定日、商談進捗度（Up/Down）、商談進捗度（変更前）、商談進捗度、長期放置案件、次回予定遅延[案件]、受注予定遅延 |
| 未コンタクト顧客 | 顧客名、顧客ランク、当社担当者（部署名）、当社担当者、最新訪問日、最新訪問者、長期未訪問顧客、次回予定日、次回予定遅延[顧客] |
補足
- 出力項目はテキスト出力の対象に設定している必要があります。設定については、システム管理者にご確認ください。
- レポート対象「コンタクト」「案件コンタクト」にて複数の案件が登録されている商談情報を出力した場合、案件情報は1つ目のみ出力されます。