調査立会業務情報の概要

Sales Force Assistant 顧客深耕AOの「調査立会業務情報」は、顧問先での税務調査立ち会い業務の情報をデータベース化し、その顧問先で受けた指摘事項から、その対処に関する顛末までの情報を管理するものです。顧問先でよく指摘される分類、調査動向を知る上で、いつでも抽出、閲覧できる体制をつくり、調査立会い業務の対応力強化を図るものです。
調査立会履歴の登録は、コンタクト情報から新規登録することができます。登録された調査立会履歴には、指摘事項を入力し、調査期間中に発生した税務調査立会い業務を一元管理することができます。

▶ 設定の流れ

調査立会業務情報の活用手順を以下に示します。