訪問計画について

顧客深耕では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画を作成します。深耕創造、顧客深耕AO 利用時には、それに加えて案件分類・受注確度別の訪問計画、顧客創造R、顧客深耕Rを導入している場合は納入機器ごとの訪問計画を作成できます。
業務情報なども同時に訪問計画画面にて入力できますので、業務とのバランスも考慮して1ヶ月間の計画を立てられます。
作成する商談レイアウトを指定することもできますので、簡単に次回予定を作成できます。

■ＤＭＶへの反映について
訪問計画を立てると、自動的に予定の商談情報・業務情報を作成します。
営業日当日は、当日の商談内容や業務内容を入力すればよいだけで済むため、登録負荷を軽減できます。