補足
- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目があります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ToDoメモ | |
| 状態 | ToDoメモの状況を選択します。 ※初期値は、「未完了」にチェックが入ります。 |
| 期限日 | 期限日を入力します。 テキストボックスに直接入力するか、  （カレンダー）ボタンをクリックして日付を選択してください。 |
| 完了日 | 完了日を入力します。 テキストボックスに直接入力するか、 （カレンダー）ボタンをクリックして日付を選択してください。 |
| 優先度 | 優先度を「 高」「 普通」「 低」の3種類より選択します。登録後、選択したアイコンが表示されます。 |
| 公開設定 | 登録するToDoメモを他の社員にも閲覧可能にするかどうかを設定します。 |
| 内容 | 「TEL」や「資料送付」などすべき内容をテキスト入力します。 あるいは  をクリックして登録済みの直近履歴（10件）より選択します。※直近履歴は、簡易登録画面で直接テキスト入力されたものを記録します。 簡易入力例【商談情報】  簡易入力例【商談情報】  |
| 担当者 | 担当者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「入力候補機能を使う」「情報を選択する」 担当者を変更して登録すると、自動的に「依頼者」項目が追加となります。（下項目） 指示者はログイン社員が自動セットされます。 |
| 依頼者 | この項目は、新規登録時には表示されません。（上記参照） |
| 顧客名 | 顧客名を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」  ：顧客情報の新規登録画面を表示します。保存後、顧客情報がセットされます。 [参照]：「顧客情報を登録する」 |
| 案件名 | 案件を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ：案件情報の新規登録画面を表示します。保存後、案件情報がセットされます。 [参照]：「案件情報を登録する」 |
| 声要旨 | ※この項目は、新規登録時には表示されません。 「顧客の声」あるいは「対応履歴」画面よりToDoメモを登録した場合、自動的に登録元の顧客の声情報の「声要旨」をセットします。 登録先の顧客の声情報を変更したい場合は、編集画面から入力候補または選択ボタンから選択してください。 ：顧客の声の新規登録画面を表示します。保存後、顧客の声がセットされます。 [参照]：「顧客の声を登録する」 |
| 備考 | 備考を入力できます。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」 |