登録した内容が終了するとメモを完了にします。ToDoメモを完了にすると一覧上から非表示となります。
補足
- 完了となったToDoメモはメモ一覧上から非表示となります。
- 操作日が自動的に「完了日」として登録されます。
商談情報項目から完了にする
- 商談情報を表示させます。
- 完了にするToDoメモの
（完了）ボタンをクリックします。
完了処理が行われ、一覧画面から消えます。
ToDoメモボタンから完了にする
- ToDoメモを完了にする情報を表示させます。
※ToDoメモを登録できる情報は、「顧客情報」「商談情報」「案件情報「顧客の声」「対応履歴」です。 - 「ToDoメモ」ボタンをクリックします。
⇒登録されたToDoメモが表示されます。 - 完了にするToDoメモの（完了）ボタンをクリックします。
⇒完了処理が行われ、一覧画面から消えます。
ToDoメモ画面から完了にする
- 左メニューから「ToDoメモ」を選択します。
⇒「ToDoメモ」画面が表示されます。 - 対象のToDoメモを検索します。
⇒「検索結果」画面が表示されます。 - 対象のToDoメモを選択します。
⇒ToDoメモ詳細画面が表示されます。 - 「完了登録」ボタンをクリックします。
⇒「完了してもよろしいですか？」とメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックすると完了処理が行われます。