Sales Force Assistant

ToDoメモを編集する

登録したToDoメモを編集します。

詳細画面から編集する

  1. 編集するToDoメモの詳細画面を表示させます。
  2. 「編集」ボタンをクリックします。
    ⇒編集画面が表示されます。
  3. 変更内容を入力後、「保存」ボタンをクリックします。
    保存横の[V]ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
    保存して閉じる:保存後、画面を閉じます。
    保存する:保存後、参照画面を開きます。

ToDoメモボタンから編集する

  1. 「ToDoメモ」ボタンをクリックし、ToDoメモを一覧表示します。
    ※右上のプルダウンから登録されたToDoメモを絞り込むことができます。
  2. 画面上の完了ボタン、優先度ボタン、公開 /未公開ボタンをクリックします。
    ※上記以外の項目を編集したい場合は、詳細画面を表示して修正を行ってください。

補足

  • ToDoメモの担当者は、登録者がセットされます。別の社員に担当者を変更すると、そのToDoメモに「依頼者」項目が追加となり、操作者が自動的にセットされます。


    また、「ToDo通知機能」を利用すると、担当者として登録された社員へToDoメモが通知されます。
    ※ToDo通知機能は「通知情報」を参照してください。

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