Hint
- この機能は、完了登録すると同時にその顧客に対する商談情報を登録することができる機能です。
新規の商談情報登録画面が開きますので、内容を登録して保存します。 - この機能は、「顧客名」をセットされていない場合、利用することができません。
- 対象のToDoメモを表示させます。
- 詳細画面で「完了登録」の「V」をクリックして、「完了登録：商談情報/（商談レイアウト）」を選択します。
ダイアログ上で「完了」ボタンの「V」をクリックし、「完了登録：商談情報/（商談レイアウト）」を選択します。
- 商談情報の新規登録画面が表示されます。
必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。