Sales Force Assistant

納入機器情報を統合する

重複する納入機器情報を統合(マージ)します。

Hint

  • 統合とは、対象の2つのデータを1つのデータに集約する機能です。1つ1つの項目について、どちらの項目を反映させるか選択することができます。なお、関連する(紐づく)情報(例えば、商談情報やターゲットリスト)も自動的に統合されます。
  • 顧客情報が異なる場合、統合できません。
  1. 左メニューから「納入機器情報」を選択します。
    ⇒「納入機器検索」画面が表示されます。
  2. 検索画面から重複する納入機器情報を検索します。
    ⇒検索結果画面が表示されます。
  3. 統合する2つの納入機器情報をチェックします。
  4. 「チェックした情報」をクリックし、「統合」を選択します。
    ⇒統合画面が表示されます。
  5. 左側の上下に並んだ情報のうち、統合後に残したい情報をクリックします。

    ※左側の上下に並んだ情報は、上段は右側の納入機器情報の項目、下段が左側の納入機器情報の項目です。
    統合後に残したい情報をクリックして右側に移動できます。納入機器情報の横にある「→」ボタンで左右を入れ替えることができます。
    ※直接入力することも可能です。
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