トップページについて

2024.12.02
2025.09.12

Sales Force Assistantシリーズ・Approach DAMにログインすると、トップページが表示されます。

Sales Force Assistanシリーズ・Approach DAMのメニュー一覧です。メニューの上にポインタを合わせると、白地に青文字のサブメニューが表示されます。

▶ 画面構成

Sales Force Assistantシリーズにログインすると、トップページが表示されます。画面構成の概要は以下のとおりです。

クイック検索
クイック検索とは、登録された顧客情報やパーソン（名刺）情報、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単＆ダイレクトに情報を確認できる機能です。詳細は「クイック検索」を参照してください。
メニュー一覧
画面の左側に表示されているのはメニュー一覧です。詳細は「メニュー一覧」を参照してください。
ポータル画面
ログインした際に表示される画面を「ポータル」と呼びます。ユーザーが使いやすいようにレイアウトできるだけでなく、部・課単位のポータルなど、目的に応じていくつも作成することができます。
詳細は「トップページ」を参照してください。
下書き一覧
情報入力途中に他に対応しなければいけない時など、まだ本番登録できないけど保存しておきたい。そういう場合に下書き機能を活用してください。
詳細は「下書き機能を利用する」を参照してください。
Goodjob！ポイント
GoodJob！ポイント機能とは、良い仕事、正しい仕事に対して、上司が激励や喜びのコメント入れ、そのコメントがポイントとしてカウントされ、表示される機能です。GoodJob！ポイント機能の詳細は「ゲーミフィケーション」を参照してください。
ログアウト
「ログアウト」ボタン押下ログアウトします。
コラボリンク
訪問できるリンクサイトがある場合、Sales Force Assistantシリーズ・Approach DAMのメニュー一覧にコラボリンクボタンが追加されます。コラボリンクボタンからリンクサイトへ移動できます。コラボリンク機能の詳細はシステム設定マニュアルの「コラボリンク」を参照してください。
ヘルプ
操作していて不明な箇所がある場合、メニューからマニュアルを閲覧できます。詳細は「ヘルプを見る」を参照してください。
オプション設定
オプション設定のリンクからオプション設定へ移動できます。オプション設定の詳細は「オプション設定」を参照してください。
システム設定
システム設定のリンクからシステム設定へ移動できます。システム設定の詳細は「システム設定」を参照してください。

▶ クイック検索について

クイック検索とは、登録された顧客情報やパーソン（名刺）情報、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単＆ダイレクトに情報を確認できる機能です。

【操作画面】

【画面説明】

番号	説明
１	キーワードを入力すると自動的に検索が実行されます。検索対象は、顧客情報・パーソン情報・案件情報・イベントです。
２	検索結果の表示対象を絞り込めます。
３	表示された候補が何の情報であるかのアイコンが表示されます。
４	関連する情報をダイレクトに参照できます。

【検索可能な情報】

種類
履歴サマリー	商談予定	パーソン情報	業務情報
案件情報	顧客の声	売上推移	商品情報
売上情報	競合情報	納入機器情報	フリーフォーム参照
定型業務	調査立会履歴
見積書(SQA)	受注伝票(SQA)	納品書(SQA)
アプローチ情報	メール配信	引合情報

補足

キーワードの検索対象は以下のとおりです。
顧客情報・・・顧客名、顧客名かな、顧客コード、TEL
パーソン・・・氏、名、かな、パーソンコード、顧客名、顧客名かな、所属名、役職、TEL、携帯番号、自宅TEL
案件情報・・・案件名、案件コード
イベント・・・イベント名、イベント分類
キーワードは前方一致または部分一致で検索されます。検索方法の設定についてはシステム管理者にご確認ください。ただし、顧客コード、パーソンコード、案件コードについては設定に関わらず前方一致で検索されます。
対象となる候補は15件表示されます。それ以上ある場合、「検索対象が16件以上存在します。検索キーワードを追加してください。」と表示されます。
顧客種別項目を表示または個人客レイアウトがある場合、検索対象欄に「顧客情報（法人）」「顧客情報（個人）」のチェックボックスが表示されます。顧客種別「法人」「個人」を絞り込んで検索できます。
導入した製品によって表示できる内容は異なります。
表示する内容は、以下で設定されています。設定については、システム管理者にご確認ください。
システム設定＞Sales Force Assistantシリーズ＞フォーム＞情報参照ボタン