Sales Force Assistantシリーズにログインすると、トップページが表示されます。画面構成の概要は以下のとおりです。
- クイック検索
クイック検索とは、登録された顧客情報やパーソン（名刺）情報、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単＆ ダイレクトに情報を確認できる機能です。詳細は「クイック検索」を参照してください。 - メニュー一覧
画面の左側に表示されているのはメニュー一覧です。詳細は「メニュー一覧」を参照してください。 - ポータル画面
ログインした際に表示される画面を「ポータル」と呼びます。ユーザーが使いやすいようにレイアウトできるだけでなく、部・課単位のポータルなど、目的に応じていくつも作成することができます。
詳細は「トップページ」を参照してください。 - 下書き一覧
情報入力途中に他に対応しなければいけない時など、まだ本番登録できないけど保存しておきたい。そういう場合に下書き機能を活用してください。
詳細は「下書き機能を利用する」を参照してください。 - Goodjob！ポイント
GoodJob！ポイント機能とは、良い仕事、正しい仕事に対して、上司が激励や喜びのコメント入れ、そのコメントが ポイントとしてカウントされ、表示される機能です。GoodJob！ポイント機能の詳細は「ゲーミフィケーション」を参照してください。 - ログアウト
「ログアウト」ボタン押下ログアウトします。 - コラボリンク
訪問できるリンクサイトがある場合、Sales Force Assistantシリーズ・Approach DAMのメニュー一覧にコラボリンクボタンが追加されます。 コラボリンクボタンからリンクサイトへ移動できます。コラボリンク機能の詳細はシステム設定マニュアルの「コラボリンク」を参照してください。 - ヘルプ
操作していて不明な箇所がある場合、メニューからマニュアルを閲覧できます。詳細は「ヘルプを見る」を参照してください。 - オプション設定
オプション設定のリンクからオプション設定へ移動できます。オプション設定の詳細は「オプション設定」を参照してください。 - システム設定
システム設定のリンクからシステム設定へ移動できます。システム設定の詳細は「システム設定」を参照してください。