クイック検索とは、登録された顧客情報やパーソン（名刺）情報、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単＆ ダイレクトに情報を確認できる機能です。
【操作画面】
【画面説明】
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| １ | キーワードを入力すると自動的に検索が実行されます。 検索対象は、顧客情報・パーソン情報・案件情報・イベントです。 |
| ２ | 検索結果の表示対象を絞り込めます。 |
| ３ | 表示された候補が何の情報であるかのアイコンが表示されます。 |
| ４ | 関連する情報をダイレクトに参照できます。 |
【検索可能な情報】
| 種類 | |||
|---|---|---|---|
| 履歴サマリー | 商談予定 | パーソン情報 | 業務情報 |
| 案件情報 | 顧客の声 | 売上推移 | 商品情報 |
| 売上情報 | 競合情報 | 納入機器情報 | フリーフォーム参照 |
| 定型業務 | 調査立会履歴 | ||
| 見積書(SQA) | 受注伝票(SQA) | 納品書(SQA) | |
| アプローチ情報 | メール配信 | 引合情報 | |
補足
- キーワードの検索対象は以下のとおりです。
顧客情報・・・顧客名、顧客名かな、顧客コード、TEL
パーソン・・・氏、名、かな、パーソンコード、顧客名、顧客名かな、所属名、役職、TEL、携帯番号、自宅TEL
案件情報・・・案件名、案件コード
イベント・・・イベント名、イベント分類 - キーワードは前方一致または部分一致で検索されます。検索方法の設定についてはシステム管理者にご確認ください。 ただし、顧客コード、パーソンコード、案件コードについては設定に関わらず前方一致で検索されます。
- 対象となる候補は15件表示されます。それ以上ある場合、「検索対象が16件以上存在します。検索キーワードを 追加してください。」と表示されます。
- 顧客種別項目を表示または個人客レイアウトがある場合、検索対象欄に「顧客情報（法人）」「顧客情報（個人）」のチェックボックスが表示されます。顧客種別「法人」「個人」を絞り込んで検索できます。
- 導入した製品によって表示できる内容は異なります。
- 表示する内容は、以下で設定されています。設定については、システム管理者にご確認ください。
システム設定＞Sales Force Assistantシリーズ＞フォーム＞情報参照ボタン